Perusahaan ride-hailing Uber bersiap untuk melakukan salah satu IPO terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan berencana untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek New York dengan simbol ticker “UBER”, menurut prospektus sekuritas yang diterbitkan Kamis setelah pasar saham AS ditutup.
Pengajuan tersebut mencakup hasil tahun fiskal terakhir: Uber meningkatkan penjualan pada tahun 2018 sebesar 42 persen dari tahun ke tahun menjadi $11,3 miliar dan menghasilkan laba bersih hampir $1 miliar.
Namun, angka-angka hitam ini disebabkan oleh pendapatan khusus dari penjualan suku cadang bisnis internasional pada kuartal pertama tahun 2018, yang menghasilkan laba kuartalan sebesar $3,75 miliar.
Pada sisa kuartal tahun ini, Uber hanya menunjukkan kerugian: sekitar $890 juta dua kali lipat dan hampir satu miliar dolar. Laba tahunan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi turun sebesar $1,85 miliar.
Perlu juga dicatat bahwa pendapatan ride-hailing hampir tidak berubah dalam tiga kuartal terakhir tahun 2018, masing-masing sebesar $2,3 miliar, setelah mengalami pertumbuhan eksplosif pada tahun-tahun sebelumnya.
1,5 miliar perjalanan dipesan melalui Uber pada kuartal terakhir dan 3,9 juta pengemudi aktif di platform tersebut.
Uber juga menjalankan bisnis pengiriman makanan, perantara pengiriman barang untuk pengemudi truk, dan layanan sepeda elektronik. Rencananya juga untuk mengintegrasikan semua bentuk mobilitas yang tersedia ke dalam aplikasi. Secara keseluruhan, Uber baru-baru ini memiliki 91 juta pengguna aktif di berbagai layanannya.
Rincian seperti tanggal pasti IPO dan berapa banyak dana yang akan dikumpulkan Uber dari investor pada awalnya masih belum diketahui. Menurut informasi dari layanan keuangan Bloomberg, Uber menargetkan pendapatan sekitar sepuluh miliar dolar.
Sementara itu, bank-bank yang ingin dipercaya untuk persiapan IPO telah mengumumkan total penilaian hingga $120 miliar, menurut media AS. Namun, baru-baru ini dikatakan bahwa jumlahnya mungkin lebih dari $100 miliar.
Meski begitu, Uber masih bisa mengelola salah satu IPO terbesar dalam sejarah keuangan dan debut dengan nilai tertinggi sejak tahun 2014, ketika raksasa online asal Tiongkok, Alibaba, melantai di Bursa Efek New York dengan valuasi sekitar $170 miliar.
Prospektus tersebut juga menunjukkan bahwa Uber telah menghabiskan hampir $1,1 miliar selama tiga tahun terakhir untuk pengembangan mobil tanpa pengemudi dan proyek lain seperti taksi terbang. Tahun lalu saja, investasi ini mencapai $457 juta. Program mobil robot Uber ditangguhkan selama berbulan-bulan setelah terjadi kecelakaan fatal pada Maret 2018 – yang pertama melibatkan mobil tanpa pengemudi.
Selama dekade terakhir, Uber telah mengumpulkan banyak uang dari investor untuk pertumbuhan global yang agresif. Pada saat yang sama, perusahaan tersebut terlibat banyak konflik dengan pihak berwenang dan industri taksi. Salah satu pendiri dan bos Travis Kalanick harus pergi setelah serangkaian skandal. Penggantinya, Dara Khosrowshahi, membawa stabilitas pada perusahaan dan mencoba memberikan citra yang lebih ramah kepada Uber.
Pada bulan Maret, pesaing kecil Uber, Lyft, yang saat ini hanya aktif di AS dan Kanada, juga meluncurkan layanannya. Lyft menaikkan harga penerbitan sahamnya menjadi $72 dan IPO dianggap sukses. Namun setelah debut yang positif, saham Lyft merosot hingga ditutup pada $61 pada hari Kamis.