Tahun lalu, Daimler, BMW, dan Volkswagen menginvestasikan jutaan dolar di perusahaan digital, menurut sebuah penelitian. Hal ini menimbulkan bahaya, para pengamat industri memperingatkan.
Pabrikan dan pemasok mobil Jerman (OEM) sangat bergantung pada digitalisasi dan model bisnis baru – membeli saham perusahaan baru dibandingkan membangun keahlian digital sendiri. Ini adalah hasil studi terbaru yang dilakukan oleh Berylls Strategy Advisors. Untuk Penyelidikan Konsultan manajemen yang berbasis di Munich ini telah mengevaluasi sekitar 250 merger dan akuisisi di dunia otomotif di Jerman, Austria, dan Swiss.
Pada tahun 2017, tiga produsen mobil besar Daimler, BMW dan Volkswagen menghabiskan total 132 juta euro untuk perusahaan-perusahaan di bidang bisnis “Operasi Mobilitas”, dan 91 juta euro lagi untuk penyedia layanan teknik dan spesialis perangkat lunak. Mereka juga membiayai startup melalui dana modal ventura mereka sendiri.
Menurut Berylls, Daimler adalah pemimpin dalam akuisisi perusahaan digital dibandingkan OEM lain dan “berinvestasi di seluruh rantai nilai mobilitas.” produsen mobil Jerman lainnya mengatakan penelitian tersebut. Sebagian besar dana mengalir ke AutoGravity, sebuah platform perbandingan untuk membeli dan membiayai mobil, diikuti oleh investasi di jaringan pengisian daya AS ChargePoint dan perusahaan permintaan perjalanan Perancis, Chauffeur Privée.
Produsen mobil Jerman memiliki prioritas berbeda
Menurut penelitian tersebut, BMW memfokuskan akuisisinya pada topik elektromobilitas dan pengemudian otomatis. Produsen mobil yang berbasis di Munich, bersama dengan GM dan Toyota, mengambil saham di Nauto, sebuah perusahaan rintisan Amerika yang ingin menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat lalu lintas jalan raya lebih aman. Selain itu, iVentures memberikan suntikan dana kepada produsen bus listrik Amerika, Proterra, pada musim panas tahun ini, jumlah pastinya tidak disebutkan.
Menurut studi Berylls, Volkswagen menginvestasikan sebagian besar uangnya dalam operasi mobilitas, terutama di anak perusahaannya, Moia. Merek Volkswagen Audi juga telah mengambil alih perusahaan rental mobil Silvercars. Perusahaan yang berbasis di Wolfsburg gagal mengambil alih perusahaan Amerika Auroa, yang berspesialisasi dalam robotika dan mengemudi otonom, namun kolaborasi tersebut tetap ada.
Namun, menurut Berylls, OEM hanya memainkan peran kecil dalam merger dan akuisisi. Secara keseluruhan, mereka hanya menguasai delapan persen pangsa pasar. Kelompok pembeli terbesar adalah pemasok otomotif sebesar 38 persen. Pada tahun 2017, tiga pemain besar Jerman, Continental, Bosch, dan ZF mengakuisisi total sembilan perusahaan di bidang e-mobilitas, kendaraan otonom, dan model bisnis digital, termasuk pakar di bidang keamanan TI, analisis data besar, teknologi lidar, dan layanan penentuan posisi satelit. .
Apakah pasar terlalu panas?
Jumlah pengambilalihan perusahaan di sektor mobilitas akan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019, prediksi Berylls. “Aset likuid calon pembeli tinggi dan biaya pendanaan masih sangat rendah
dan tekanan untuk tumbuh masih kuat, terutama di kalangan pemasok,” kata Jan Dannenberg, partner di Berylls Strategy Advisors. Ia menambahkan: “Permintaan terhadap kandidat pengambilalihan yang menarik – tidak hanya di dunia digital – jauh lebih tinggi dibandingkan pasokan. Oleh karena itu, ia memperkirakan harga akan terus meningkat. Pada saat yang sama, ia memperingatkan bahwa pasar sedang kepanasan: OEM dan pemasok pada khususnya mendambakan inovasi, “tetapi (…) mereka sering kali tidak dapat menemukan solusi dan model bisnis canggih yang mereka perlukan untuk mengimbangi laju inovasi. yang juga dilembagakan oleh industri teknologi, agar dapat dipertahankan.” Jadi mereka akan terus berburu – dan terus membeli.