FinTech sedang booming di dunia startup, terutama di bidang pinjaman mikro. Pemasok Finlandia Ferratum adalah pemasok pertama yang terdaftar di Bursa Efek Frankfurt hari ini.

Ferratum: Sukses dengan lisensi perbankan?

Kreditech, Auxmoney, Vexcash atau Lendico – serangkaian perusahaan muda ingin menjungkirbalikkan industri perbankan dengan konsep kredit mikro yang berbeda. Berikut IPO pertama: Mulai hari ini, saham penyedia pinjaman kecil asal Finlandia tersebut dijual Ferratum diperdagangkan di Standar Utama Bursa Efek Frankfurt. Perusahaan yang juga aktif di Jerman ini dapat mengajukan pinjaman mulai dari 25 euro hingga 2.000 euro melalui ponsel pintar atau internet. Perusahaan juga menawarkan layanan pembayaran online untuk pedagang.

Sebelumnya perusahaan mengumumkan bahwa seluruh 6,5 juta saham telah ditempatkan. Dengan harga penerbitan 17 euro, judul-judul tersebut ditempatkan pada kisaran harga kelas atas yang berkisar antara 15 hingga 18 euro. Harga awalnya adalah 17,50 euro – ini berarti saham Ferratum diperdagangkan sekitar tujuh persen di atas harga penerbitan beberapa jam setelah IPO. Secara keseluruhan, hal ini menghasilkan volume IPO sekitar 110,8 juta euro.

Dari saham yang ditawarkan dalam IPO, 850.000 berasal dari opsi penjatahan berlebih. Selanjutnya 2,83 juta saham berasal dari penambahan modal, hasil penjualan saham tersebut akan disalurkan ke Ferratum. Sisa sahamnya berasal dari pemegang saham lama perusahaan yang didirikan pada 2005 di Helsinki itu.

Ferratum juga membeberkan beberapa tokoh bisnis dalam prospektus sahamnya. Selama sembilan bulan pertama tahun lalu, dilaporkan hasil periode sebesar 4,6 juta euro, meningkat sekitar sepertiga dibandingkan tahun sebelumnya. Yang menarik adalah total penjualan sebesar 49,4 juta euro diimbangi dengan gagal bayar pinjaman sebesar 14,2 juta euro – yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Upaya IPO kedua

Ferratum awalnya ingin go public pada akhir tahun lalu. Proyek tersebut kemudian dihentikan oleh regulator pasar saham Finlandia, antara lain karena mereka masih memiliki pertanyaan mengenai model bisnisnya.

Seperti pesaing besar asal Jerman, Kreditech, perangkat lunak penilaiannya dimaksudkan untuk mempermudah pemeriksaan saat memberikan pinjaman: Ferratum menyebutkan pemrosesan dan analisis berbagai data pelanggan sebagai pilar penting. Pada bulan Oktober 2013, Ferratum menerbitkan obligasi senilai 25 juta euro agar memiliki lebih banyak uang untuk dipinjamkan. Perusahaan juga telah aktif menawarkan layanannya di tanah air sejak awal tahun 2014. Sebagai perbandingan: Pesaing lokal Kreditech baru-baru ini mengeluarkan modal utang sebesar 200 juta euro.

Secara total, Ferratum beroperasi di 20 negara, kata perusahaan tersebut, dan saat ini mempekerjakan lebih dari 350 orang. Pada tanggal 31 Desember 2014, Ferratum mengacu pada satu juta pelanggan yang pernah menerima satu atau lebih pinjaman di masa lalu. “Khususnya karena lisensi perbankan UE yang kami miliki, kami yakin kami berada pada posisi yang sangat baik untuk memantapkan diri kami secara internasional sebagai bank seluler di era revolusi digital di sektor perbankan,” kata Jorma Jokela, CEO Ferratum.

Gambar: Ferratum