Peter Buschbeck ada dalam elemennya. Ini tentang “memperluas jangkauan layanan rekening giro kami”, kata bankir itu. Dan tentang “memenuhi kebutuhan nasabah kami di era digital dengan layanan yang melampaui topik perbankan tradisional.” Melalui kemitraan dengan fintech MoneyMap Berlin, pemegang akun kini mendapatkan manfaat dari “pembantu kontrak otomatis untuk biaya rumah tangga mereka untuk pertama kalinya di Jerman”.
Sudah sekitar satu tahun sejak pria berusia 56 tahun itu menjadi begitu antusias. Buschbeck saat itu masih menjadi kepala klien swasta di Hypo-Vereinsbank (HVB). Dan MoneyMap adalah fintech andalan baru dari bank besar Munich: anak perusahaan Unicredit mengakuisisi 46 persen saham di startup keuangan tersebut. Dapat dipahami bahwa Buschbeck telah melepaskan jabatannya di Hypo. Apa yang tidak diketahui oleh siapa pun kecuali beberapa orang dalam adalah bahwa bukan hanya Buschbeck yang keluar dari HVB. Tapi juga HVB di MoneyMap – setidaknya itulah yang dikatakan sumber dari Finanz-szene.de dan Gründerszene. Hal ini dikonfirmasi dengan melihat daftar komersial.
46 persennya kini dimiliki oleh Finleap, perusahaan fintech Berlin yang awalnya menjadi manajer kontrak dengan HVB. Finleap sekarang memiliki 90 persen saham startup tersebut. Lucunya di sini: MoneyMap bukan satu-satunya perusahaan Finleap yang tampaknya telah ditarik oleh Hypo-Vereinsbank. Seperti diberitakan Finanz-szene.de, perusahaan yang berbasis di Munich itu juga dikatakan telah menjual 14 persen sahamnya di Solarisbank, kabarnya kepada investor besar barunya, bank Spanyol BBVA.
Dalam hal transformasi digital, tidak pernah terdengar keras, namun efektif
HVB kemudian menjual dua investasi fintech langsungnya dalam waktu singkat. Bayern hanya memegang sebagian kecil saham di Finleap sendiri. Tidak diketahui apakah fintech baru akan ditambahkan. Bagaimanapun, tidak ada referensi mengenai hal ini dalam laporan tahunan tahun 2017. Juru bicara HVB bungkam mengenai semua ini, dan Finleap juga tidak mau berkomentar.
Bagaimana bisa salah satu bank terpenting di Jerman menarik diri dari investasi fintechnya – sementara industri lainnya, termasuk… Bank Jermanmengarahkan ke arah yang berlawanan?
Baca juga
Perlu Anda ketahui bahwa Hypo-Vereinsbank tidak pernah sekeras ini dalam hal transformasi digital, namun mereka efektif. Perusahaan ini memotong jaringan cabangnya secara relatif lebih awal dan konsisten; bank ini merupakan salah satu bank besar Jerman pertama (jika bukan yang pertama) yang secara serius (dan mungkin berhasil) mengandalkan saran video. Dan perusahaan yang berbasis di Munich ini bergabung dengan Finleap – yang saat ini merupakan pemain terpenting di pasar fintech berbahasa Jerman – pada saat lembaga-lembaga pesaingnya bertanya-tanya apakah departemen pengembangan bisnis mereka telah merancang sesuatu seperti strategi fintech.
Melihat ke belakang, investasi di Solarisbank bahkan merupakan sebuah kudeta kecil. Dengan penjualan kembali saham tersebut ke BBVA, HVB mungkin menghasilkan laba buku yang bagus dalam kisaran dua digit juta, menurut perhitungan Finanz-szene.de dan Gründerszene.
Investasi di Samwers
Bahkan, masyarakat Munich pernah berperan sebagai pionir digital untuk sementara waktu, misalnya pada musim semi tahun 2016, ketika pendirian laboratorium inovasi baru diumumkan dengan bangga. Satu atau dua pergantian personel yang ambisius juga terjadi selama ini, misalnya keterlibatan Stefan Lang, Chief Digital Officer saat ini. Namun, semuanya terjadi di bawah perlindungan CEO HVB lama Theodor Weimer, yang terkadang Anda duga fintechizer utamanya sendiri. Dia juga bertanggung jawab atas investasi (meskipun tidak pernah dipublikasikan) dengan Samwers of Earlybird, seperti Finanz-Scene.de terungkap tahun lalu.
Namun, Weimer kini telah tiada, begitu pula mantan rekannya Buschbeck. Penggantinya di awal tahun adalah mantan kepala perbankan korporasi dan investasi, Michael Diederich. Posisi lama Diederich diambil alih oleh Jan Kupfer, Buschbeck digantikan oleh Emauele Butta, kini menjadi nama Italia ketiga di dewan HVB yang beranggotakan tujuh orang. Ini juga salah satu alasan mengapa orang-orang yang mengenal bank tersebut dengan baik menyarankan untuk tidak melihat ke Munich ketika mereka mendengar kata kunci Fintech, Solarisbank dan MoneyMap – tetapi ke Milan. Dengan kata lain, di mana perusahaan induknya, Unicredit, berada.
Jean Pierre Mustier dari Prancis, salah satu bankir paling dihormati di Eropa, telah menjabat di sini sejak pertengahan 2016. Sejak Mustier hadir, Unicredit tidak lagi hanya berbicara tentang menabung, tapi sebenarnya menabung, kata mereka. Orang dalam mengatakan dia menjalankan bank seperti yang diharapkan dari seorang penerjun payung – seperti yang pernah dilakukan Mustier. Artinya: dengan rombongan infanteri tertentu.
Angka-angka sejauh ini membuktikan bahwa Mustier benar. Oleh karena itu, harga berada di posisi terakhir berkat biaya rendah. Di Munich, jumlah pendukungnya harus tetap dibatasi. Satu atau dua posisi bagus yang ada di HVB sebelum pemain Prancis itu tidak ada lagi. Misalnya, jika Anda bertanya pada diri sendiri siapa yang sekarang menjalankan kantor perwakilan Hypo-Vereinsbank di Berlin, Anda dapat memberikan jawaban sederhana: tidak ada lagi. Achim Oelgarth, yang menyandang gelar mengesankan sebagai “Kepala Urusan Kelembagaan Jerman”, meninggalkan bank tersebut pada musim gugur lalu. “Tidak akan ada penggantinya,” telah dikatakan. HVB menunjukkan bahwa kantor Berlin tentu saja masih ada.
Fakta bahwa masyarakat Munich tidak lagi mau mengungkapkan angka-angka bisnis mereka berkontribusi pada berkurangnya kehadiran Hypo-Vereinsbank di publik. Sebaliknya, laporan keuangan tahunan diunggah ke halaman beranda setahun sekali dengan cara yang kurang lebih bersifat rahasia. Paling banter, Börsen-Zeitung akan menyadarinya, tapi Handelsblatt tidak akan lagi menyadarinya, apalagi media “kepentingan umum”. Oleh karena itu, kisah suksesnya tersembunyi dari angka-angka tahun 2017 (“Hypo-Vereinsbank mencapai kekuatan sebelumnya”) dalam “BÖZ” edisi Jumat Agung.
Bukankah seharusnya HVB bersinar karena kalau tidak, ibunya bisa tertular? Itu ditolak di Munich. Melainkan penyebabnya adalah perbedaan akuntansi yang sebelumnya sering menimbulkan kebingungan. Sebaliknya, “tokoh-tokoh Jerman” kini diberi lebih banyak ruang dalam pengumuman Unicredit.
1,7 miliar euro untuk transformasi
Apa hubungannya dengan penarikan dari Moneymap? Mungkin investasi ini tidak sesuai dengan harapan HVB darinya. Namun pertanyaan krusialnya tampaknya berbeda: Haruskah anak perusahaan bank besar Italia di Jerman berinvestasi di fintech lokal? Apakah mereka memerlukan proyek pameran publik seperti laboratorium inovasinya sendiri? Apakah seorang country manager yang sederhana harus hadir di konferensi digital mana pun? Pada masa Weimer, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: Tentu saja. Sebaliknya, penerjun payung Mustier mungkin melihat sesuatu dengan cara yang sedikit berbeda.
Baca juga
Bagaimanapun: Unicredit menekankan bahwa tidak ada penghematan dalam digitalisasi. Sebaliknya: volume investasi program “Transform 2019” baru-baru ini meningkat dari sekitar 100 juta euro menjadi 1,7 miliar euro. Dan: Baru minggu lalu, orang Milan mengumumkan bahwa mantan kepala perusahaan konsultan Jerman Oliver Wyman, Finja Carolin Kütz, akan pindah ke Unicredit sebagai “Chief Transformation Officer” pada bulan Oktober, di mana dia akan melapor langsung ke CEO Mustier.
Investasi baru di Jerman?
Agaknya satu hal (yaitu penarikan fintech di Jerman) tidak bertentangan dengan hal lainnya (yaitu upaya transformasi di tingkat kelompok). Mustier, dikatakan, melihat digitalisasi terutama sebagai fasilitator bagi ruang belakang, bukan piala bagi etalase toko. Dia mungkin setuju dengan Kütz dalam hal ini. Namun bukan berarti Unicedit tidak lagi berpartisipasi dalam startup keuangan. Namun hal ini sebaiknya terjadi di tingkat kelompok, bukan di tingkat negara. Berdasarkan premis ini, pasti ada investasi baru di negara ini.
Namun, serangan fintech terakhir yang dilakukan Italia terjadi pada Maret 2016 – tiga bulan sebelum Mustier hadir. Pada tahap itu (yang terlihat seperti sebuah pameran) peluncuran dana investasi sebesar 200 juta euro dengan pemodal ventura Anthemis diumumkan. Kendaraan bernama Evo masih ada. Namun sepertinya belum jelas apakah angka 200 juta euro masih menjadi targetnya. Pada awal tahun lalu, Unicredit mengumumkan bahwa dana tersebut telah menginvestasikan 25 juta euro pada tahun 2016. Berapa banyak uang yang mengalir pada tahun 2017? Tidak ditentukan.
Omong-omong, Marco Berini sekarang menjadi direktur pelaksana dana Evo, dan pada saat yang sama dia menjadi kepala inovasi di Unicredit. Namun, Berini kini telah meninggalkan bank tersebut. Dia sekarang menjabat sebagai bos Finleap di Italia.