Commerzbank mencari keselamatan melalui kontraksi yang intensif. PHK, penutupan cabang, penjualan peralatan makan – ini adalah respons dewan terhadap rendahnya suku bunga dan persaingan yang semakin ketat. Dewan pengawas perusahaan yang dinasionalisasi sebagian menyetujui rencana tersebut, yang telah diumumkan oleh lembaga tersebut pada Jumat lalu, setelah dua hari pembahasan pada hari Kamis. Pada saat yang sama, bank ingin menginvestasikan banyak uang dalam digitalisasi.
Jumat ini, CEO Martin Zielke dan CFO Stephan Engels ingin menjelaskan keputusan tersebut. Pada musim semi, upaya untuk membentuk raksasa keuangan dengan Deutsche Bank gagal – sekarang Commerzbank harus membuktikan dirinya sendiri.
Tahun ini akan lebih sulit: Ketika kondisi pasar memburuk, terutama dalam bisnis pelanggan korporasi, diperkirakan “pendapatan yang disesuaikan tidak lagi meningkat pada tahun 2019”, lembaga keuangan tersebut mengumumkan pada hari Kamis. Bank tersebut sebelumnya menargetkan pendapatan – atau total pendapatan bank – meningkat tahun ini berdasarkan penyesuaian.
Biaya PHK dan penutupan cabang: 850 juta euro
Selama beberapa tahun ke depan, 4.300 pekerjaan penuh waktu akan diberhentikan di seluruh grup. Karena 2.000 lapangan kerja akan diciptakan di bidang-bidang strategis seperti penjualan, TI, dan regulasi, hasil akhirnya adalah sekitar 2.300 lapangan kerja akan diberhentikan. Detailnya akan dikerjakan dalam beberapa bulan ke depan. Tujuannya adalah untuk membuat rencana PHK tersebut “dapat diterima secara sosial”, lembaga tersebut meyakinkan.
Commerzbank, yang pemegang saham terbesarnya adalah negara Jerman dengan kekayaan sebesar 15 persen sejak mendapat dana talangan pajak miliaran dolar sepuluh tahun lalu, telah mengurangi jumlah tenaga kerjanya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah karyawan tetap turun dari 43.300 menjadi 40.700 pada akhir Juni 2019. Menurut perencanaan saat ini, seharusnya ada sekitar 38.000 pada akhir tahun 2020. Dari segi sumber daya manusia, bank ini memiliki 48.644 karyawan pada akhir bulan Juni, dimana 34.900 diantaranya berada di Jerman.
Commerzbank akan memperkecil jaringan cabang yang masih relatif padat dibandingkan industri dan saat ini memiliki sekitar 1.000 lokasi. Sekitar 200 cabang akan ditutup. Saat ini masih belum jelas lokasi mana yang akan diserang.
Commerzbank memperkirakan biaya PHK dan penutupan cabang mencapai 850 juta euro. Dalam jangka menengah, lembaga keuangan tersebut memperkirakan biaya akan turun: pada tahun 2023 biaya tersebut akan menjadi sekitar 600 juta euro di bawah biaya tahun ini. Bettina Orlopp akan bertanggung jawab atas angka-angka lembaga keuangan di masa depan. Dia akan menggantikan CFO Stephan Engels pada akhir Maret 2020.
Di sisi lain, bank ingin berinvestasi sebesar 750 juta euro dalam digitalisasi, misalnya dengan memperluas layanan mobile banking yang menjanjikan. Dana tersebut sebagian besar berasal dari penjualan anak perusahaan mBank di Polandia. MBank yang relatif menguntungkan saat ini bernilai sekitar 3,1 miliar euro di Bursa Efek Warsawa. Commerzbank memegang 69,3 persen saham lembaga tersebut.
Dengan strategi Commerzbank 5.0, lembaga keuangan akan menjadi “tahan cuaca”, jelas CEO Martin Zielke. “Kami memposisikannya agar bisa sukses dengan pelanggannya bahkan di lingkungan pasar yang sulit. Kelompok ini akan mengurangi biaya secara signifikan. “Pada saat yang sama, kami berinvestasi besar-besaran dalam penjualan dan digitalisasi yang lebih cepat.”
Commerzbank ingin mengambil alih Comdirekt sepenuhnya
Dalam bisnis pelanggan korporat, misalnya, penambahan 150 staf penjualan baru diharapkan dapat mendongkrak penjualan di Jerman saja. Dalam bisnis klien swasta, Commerzbank juga ingin terus menarik banyak klien baru: intinya adalah lebih dari satu juta klien baru akan bertambah pada tahun 2023.
Sebaliknya, Commerzbank ingin sepenuhnya mengambil alih anak perusahaan daringnya, Comdirect, yang berbasis di Quickborn (Schleswig-Holstein), yang sahamnya dimiliki sebesar 82 persen. Sebagai hasil dari promosi digitalisasi, model bisnis Commerzbank dan Comdirect menjadi semakin mirip, demikian alasannya. Commerzbank kini menawarkan kepada pemegang saham Comdirect yang tersisa 11,44 euro per sertifikat saham. Harga tersebut 25 persen di atas harga penutupan Comdirect pada 19 September, sehari sebelum bank tersebut mengumumkan niatnya untuk mengambil alih.
Commerzbank, seperti seluruh industrinya, berada di bawah tekanan: Ada persaingan harga yang ketat di antara klien swasta serta klien skala menengah dan korporasi – dua bidang bisnis utama institusi tersebut. Bank Sentral Eropa (ECB) telah menunda perubahan suku bunga lebih tinggi yang diinginkan industri tanpa batas waktu, bunga yang menghukum dana yang diparkir merugikan industri miliaran dolar.
dpa/mantan