Pembuat kotak masak yang berbasis di Berlin ini dikatakan secara khusus mempertimbangkan IPO. HelloFresh kini telah menerima pinjaman sebesar 60 juta euro.
Apakah ini indikasi lain dari rencana IPO? Pengecer makanan yang berbasis di Berlin, HelloFresh, telah menerima pinjaman sebesar 60 juta euro. Bank-bank terkenal yang memberikan pinjaman: Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas dan Rabobank.
HelloFresh itu masih harus merencanakan IPO dilaporkan kantor berita Reuters pada akhir Mei, mengutip orang dalam. IPO ini didukung oleh bank investasi JP Morgan, Deutsche Bank dan Morgan Stanley. Ketika Gründerszene bertanya, HelloFresh tidak mengomentari rumor IPO tersebut saat itu.
Namun perusahaan yang ingin go public seringkali mengambil pinjaman dimuka untuk pembiayaan IPO. Namun, HelloFresh kini mengatakan bahwa pinjaman baru tersebut merupakan langkah untuk lebih mengoptimalkan profil pembiayaannya sendiri. “Karena basis finansial kami yang kuat, kami memiliki akses yang semakin luas terhadap opsi pembiayaan yang menarik,” kata seorang juru bicara. “Antara lain, pinjaman baru ini memungkinkan kami membiayai kembali pinjaman yang ada dengan tingkat bunga yang lebih baik.”
Dua tahun lalu, startup buku masak Rocket Internet mencoba go public untuk pertama kalinya. Namun proyek tersebut dibatalkan – diduga karena bos Rocket Oliver Samwer ingin memaksakan penilaian yang tidak realistis atas investasinya kepada investor. Saat ini, Rocket memegang 53 persen HelloFresh.
Menurut Reuters, apakah perusahaan yang dibiayai lebih dari $360 juta itu akan benar-benar go public bergantung pada apakah IPO perusahaan besar Rocket yang memegang Delivery Hero pada akhir Juni berhasil. Rocket juga merupakan pemegang saham terbesar di sana.
Sejauh ini, sepertinya Delivery Hero bisa mendapatkan harga tinggi ketika go public: seluruh saham diambil bagian hanya beberapa jam setelah prospektus diterbitkan.
Baca juga
HelloFresh juga memperkirakan kerugian pada tahun 2017
Baik Delivery Hero maupun HelloFresh membukukan kerugian besar dari tahun ke tahun. Halo CFO Baru Tukang Kebun Kristen baru-baru ini mengatakan kepada Gründerszene bahwa mereka juga tidak memperkirakan akan memperoleh keuntungan pada tahun 2017. Startup ini mengalami kerugian sebesar 83 juta euro pada tahun finansial terakhir, yang mengakibatkan Ebitda negatif.Batas sebesar 13,8 persen. “Tetapi margin ini akan terus meningkat,” kata Gärtner.
HelloFresh juga mungkin termotivasi untuk melakukan IPO dengan adanya IPO saingan terbesarnya di AS, Blue Apron. Amerika Serikat merupakan pasar yang penting bagi HelloFresh: perusahaan ini kini menghasilkan lebih dari separuh penjualannya di sana.