Ini resmi: diapern.de dari Munich berencana untuk go public tahun ini. Diperkirakan akan mengumpulkan 200 juta euro.
Mereka mendirikan diapers.de pada tahun 2010 berdasarkan model startup Amerika Diapers.com: Alexander Brand, Dagmar Mahnel dan Konstantin Urban (dari kiri)
Bergantung pada lingkungan pasar, pengecer perlengkapan bayi yang berbasis di Munich, diapern.de, berencana untuk go public tahun ini. Perusahaan mengumumkan hal ini pada Jumat pagi, sehingga membenarkan rumor tersebut.
diapern.de bermaksud agar sahamnya diterima di Standar Utama Bursa Efek Frankfurt yang diatur, kata perusahaan itu. Pengecer fesyen Zalando juga memulai segmen ini pada tahun 2014.
diapern.de telah merencanakan volume penerbitan hingga 200 juta euro: 100 juta euro akan diperoleh melalui peningkatan modal dan 80 juta euro lagi melalui penjualan saham dari pemegang saham yang ada. Dapat ditambahkan hingga 20 juta jika bank terkait menggunakan opsi alokasi berlebih.
IPO ini didukung oleh konsorsium perbankan yang terdiri dari Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Berenberg dan Commerzbank. Selain di Frankfurt, saham diapern.de juga akan diperdagangkan di Luksemburg, dan penempatan swasta juga direncanakan di negara lain, menurut perusahaan tersebut.
Semua pemegang saham penting yang ada harus tetap berinvestasi bahkan setelah IPO. Selain para pendiri, termasuk DN Capital, Acton Capital, MCI dan 360 Capital, serta Goldman Sachs dan Deutsche Bank, yang hanya memimpin putaran pembiayaan sebesar 45 juta euro pada pertengahan Januari. Deutsche Bank sudah bergabung pada tahun 2014. diapern.de mampu menyelesaikan putaran pembiayaan setiap tahun sejak didirikan – pertama pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011, juga pada tahun 2012, juga pada tahun 2013 dan terakhir pada tahun 2014.
IPO adalah “langkah logis berikutnya seiring kami menciptakan posisi awal yang lebih kuat untuk mempercepat pertumbuhan jangka panjang perusahaan kami,” kata pendiri perusahaan, Alexander Brand. Menurut Brand, tingkat pertumbuhan penjualan tahunan rata-rata adalah 117 persen antara tahun 2012 dan 2014, dan bisnis inti diapern.de telah menghasilkan keuntungan sejak tahun 2014. Sejauh ini, hanya cabang Swiss dan klub perbelanjaannya sendiri, Waschbar, yang dilaporkan mengalami kerugian kecil.
Baru pada awal April wickeln.de membawa CFO baru: Bankir investasi Nikolaus Weinberger berasal dari Goldman Sachs dan sekarang akan terlibat terutama dalam persiapan IPO.