Menurut sebuah penelitian, startup keuangan mencuri miliaran pendapatan dari bank. Dia memperingatkan: Mungkin ada lebih banyak lagi dalam beberapa tahun mendatang.
Revolusi Fintech telah merugikan bank-bank Jerman hingga 1,5 miliar euro dalam pendapatan per tahun dalam bisnis klien swasta mereka. Setidaknya inilah kesimpulan yang dicapai dalam buku putih dari perusahaan konsultan Oliver Wyman, yang tersedia secara eksklusif di buletin industri Finanz-szene.de. Berdasarkan perhitungan, bagian terbesar dari pendapatan ini, yaitu sekitar 900 juta euro, berpindah tangan sampai batas tertentu – sehingga kini berakhir di fintech, bukan di bank. Sisanya yang mencapai 600 juta euro merupakan dampak tidak langsung, misalnya dalam arti penurunan margin karena transparansi yang lebih besar dan persaingan yang lebih besar. Dalam hal ini, bukan fintech yang diuntungkan, melainkan pelanggan. Sebagai gambaran: Oliver Wyman memperkirakan keseluruhan pendapatan perbankan ritel Jerman berjumlah sekitar 54 miliar euro.
Tentu saja, 1,5 miliar euro pada akhirnya merupakan nilai perkiraan. Namun, angka tersebut nampaknya diperoleh secara masuk akal – dan untuk pertama kalinya (sejauh yang bisa kita lihat) angka tersebut memberikan gambaran kuantitatif mengenai seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh fintech terhadap bank-bank yang penting (misalnya dalam hal pendapatan). Sebagai database, Oliver Wyman mengacu pada angka pelanggan dan volume yang dipublikasikan, asumsi margin yang sesuai, entri Federal Gazette serta pengalaman proyeknya sendiri dan survei pelanggan. “Atas dasar ini, kami kemudian mengekstrapolasi angka-angka untuk seluruh spektrum fintech yang aktif dalam bisnis pelanggan swasta di pasar Jerman,” jelas mitra René Fischer kepada Finanz-szene.de.
Menurut pernyataan Fischer sendiri, dia “sedikit terkejut bahwa efek pengembaliannya tidak sedikit lebih tinggi.” Faktanya, hasilnya belum terlihat dramatis – namun hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa penelitian tersebut sengaja dibuat sempit. Oliver Wyman tidak hanya mengesampingkan perbankan korporasi dan perbankan investasi. Penyedia layanan pembayaran dan penyedia dompet juga tidak disertakan, yang dibenarkan oleh Fischer dengan mengatakan “bahwa mereka menghasilkan pendapatan terutama dari bisnis ritel – terlepas dari kenyataan bahwa area ini bukan bagian dari kumpulan pendapatan pelanggan swasta.” fokusnya adalah Penelitian ini pada akhirnya berfokus pada lima atau enam jenis fintech:
- Bank neo seperti N26
- Agregator umum seperti Check24, Verivox/Outbank atau Treefin
- Pasar tertentu seperti Hypoport/Dr. Klein, Interhyp, Smava atau Finanzcheck.de (jika Anda menggabungkan agregator umum dan pasar spesifik, Anda mendapatkan lima kategori, bukan enam…)
- Spesialis produk, termasuk penasihat Robo seperti Scalable Capital atau platform P2P seperti Auxmoney, termasuk Oliver Wyman
- Penyedia layanan perbankan seperti IDNow, Gini atau Fino
- Bank platform seperti Solaris
Seperti yang diharapkan, bagian terbesar dari dampak langsung hingga 900 juta euro jatuh pada agregator umum dan pasar spesifik (yaitu pada Check24, Interhyp and Co.) – yaitu sekitar 700 juta euro. Sebagai perbandingan, pendapatan bank baru (20 hingga 30 juta euro), bank platform (20 hingga 25 juta euro), dan spesialis produk (30 hingga 50 juta euro) masih terlihat sangat sederhana. Sebaliknya, penyedia jasa perbankan sudah punya 80-100 juta euro.
Penelitian tersebut juga berisi prediksi. Akibatnya, dampak erosi langsung saja dapat meningkat menjadi sekitar dua miliar euro pada tahun 2022, dengan pertumbuhan agregator dan pasar yang paling besar secara absolut, namun secara relatif momentum terkuat kini datang dari kategori lainnya.
Mungkin kesimpulan paling penting yang dapat diambil dari studi ini adalah: Jika bank ingin menjaga agar dampak persaingan fintech terhadap pendapatan tetap dapat ditoleransi di masa depan (meskipun apa yang “dapat ditoleransi” pada saat suku bunga rendah dan peraturan yang ketat?), maka mereka harus untuk memenangkan pertarungan untuk antarmuka ke pelanggan – pertarungan yang akan dilakukan terutama melawan agregator (atau portal perbandingan, pasar, atau apa pun sebutannya).
Baca juga
Konsultan Fischer mengatakan: “Jika agregator menempati antarmuka pelanggan secara permanen, mereka akan menantang sebagian besar margin bank di masa depan. Dengan meningkatnya tekanan pada harga dan komisi, tidak mungkin lagi menghasilkan margin bersih yang positif melalui saluran-saluran ini.”
Artikel ini pertama kali muncul di Finanz-Szene.de.
Gambar: Gambar Getty/ujung barat61