Pada awal Januari lalu, Business Insider bertanya kepada sepuluh pemodal ventura ternama startup mana yang mereka minati di tahun 2020. Anda dapat menemukan daftar pantauannya di sini. Kami menyajikannya dalam serial “Awal Minggu Ini”. Kali ini: Bank digital Penta.
- Layanan perbankan melalui aplikasi ponsel pintar menjadi semakin populer – bank digital Penta yang berbasis di Berlin juga ingin memanfaatkan hal ini.
- Berbeda dengan pesaingnya N26, ia hanya menawarkan akun bisnis.
- Pada bulan Juni, mantan manajer Deutsche Bank Marko Wenthin (46) mengambil alih posisi teratas di Penta. Dengan adanya perusahaan fintech Finleap, perusahaan muda ini juga memiliki mitra kuat di belakangnya.
- Anda dapat menemukan lebih banyak artikel dari Business Insider di sini.
cerita apa
Digitalisasi saat ini sedang menghantam industri perbankan dengan kekuatan penuh. Bank penantang, yang menyerang bisnis pelanggan lembaga keuangan yang sudah lama berdiri di Frankfurt, mencatat tingkat pertumbuhan yang gila-gilaan – fintech andalan Jerman N26, misalnya, baru-baru ini melaporkan hingga 10.000 pelanggan baru per hari. Perbankan sederhana melalui aplikasi ponsel pintar tampaknya menjadi semakin populer – dan fintech Penta yang berbasis di Berlin, bersama dengan banyak pemain lainnya (Holvi, Kontist), juga ingin mengambil manfaat dari hal ini.
Penta berfokus pada ceruk khusus: Fintech menawarkan akun bisnis digital khusus untuk perusahaan rintisan dan kecil – tidak melayani pelanggan swasta.
Dengan akun bisnis digital, Penta menawarkan kartu perusahaan dan sub-akun untuk karyawan, manajemen pengeluaran cerdas, dan antarmuka untuk akuntan dan penasihat pajak yang dimaksudkan untuk mengotomatiskan sebagian dokumen.
Namun, ini hanyalah landasan pertama dari ekosistem yang luas untuk layanan perusahaan, kata direktur pelaksana Penta Marko Wenthin kepada Business Insider: “Visi kami adalah untuk membebaskan perusahaan dari segala hal yang menghabiskan waktu dan uang serta mengalihkan perhatian dari bisnis sehari-hari, dari perbankan hingga pertanyaan hukum akuntansi.”
Siapa di baliknya?
Penta berada di bawah naungan perusahaan fintech Finleap yang berbasis di Berlin, yang mengakuisisi saham mayoritas di startup tersebut pada April 2019. Finleap adalah salah satu perusahaan pembangun terbesar di Eropa dan merupakan sekutu kuat karena, bersama dengan investasi lain seperti Solarisbank, Finleap menyediakan jaringan yang berharga bagi fintech muda. Selain Finleap, pemodal ventura Jerman Holtzbrinck Ventures adalah salah satu investor utama, dengan total pembiayaan hampir 18 juta euro.
Penta didirikan pada Mei 2016 oleh enam pengusaha muda Berlin Jessica Holzbach, Luka Ivicevic, Igor Kuschnir, Gabriel Holbach, Lav Odorovic dan Aleksandar Orlic — dua perusahaan terakhir telah meninggalkan fintech.
Bagaimanapun, banyak yang berubah sejak dia bergabung dengan Finleap. Pada bulan Juni, mantan eksekutif Deutsche Bank Marko Wenthin mengambil alih posisi kepemimpinan dari salah satu pendirinya Lav Odorovic. Fintech perlu berkembang sekarang dia mengumumkan dalam sebuah wawancara dengan “Handelsblatt” ketika dia mulai menjabat. Hal ini bukannya tanpa ironi: Pada usia 46 tahun, Wenthin 20 tahun lebih tua dibandingkan anggota manajemen lainnya.
Wenthin bekerja di berbagai posisi manajemen di Deutsche Bank selama sekitar 16 tahun dan beralih ke industri fintech pada akhir tahun 2000-an, di mana ia membantu antara lain membangun Sofort Bank – perusahaan saudara dari SofortÜberweisungen – dan Solarisbank.
Dia tidak meratapi dunia perbankan tradisional. Banyak orang di Frankfurt belum mendengar suara tembakan tersebut, kata Wenthin kepada Business Insider. “Banyak mantan kolega saya yang menggelengkan kepala saat saya membicarakan pekerjaan saya di fintech. Mereka berkata: Anda pasti bisa mengumpulkan bonus Anda setiap tahun. Tapi saya sedang tidak berminat untuk melihat slide PowerPoint di Frankfurt.”
Siapa pelanggannya?
Penta terutama ditujukan untuk para pendiri. Kelompok sasaran Anda berkisar dari perusahaan rintisan di Berlin, wiraswasta, hingga bisnis konvensional seperti salon rambut dan bengkel mobil.
Menurut informasinya sendiri, fintech ini telah memperoleh lebih dari 15.000 pelanggan yang telah memiliki setidaknya satu akun sejak diluncurkan di pasar pada Desember 2017. Tingkat pertumbuhannya saat ini adalah 1.500 pelanggan baru per bulan.
Namun, tidak semua orang yang membuat akun perusahaan menggunakannya secara rutin: Menurut Wenthin, sekitar 20 persen pelanggan memiliki tingkat ketidakaktifan yang tinggi.
Berapa banyak uang yang terlibat?
Barbod Namini, partner di Penta investor Holtzbrinck Ventures, memperkirakan potensi pasar akun bisnis untuk startup dan usaha kecil di Eropa berjumlah sekitar 23,8 juta pelanggan. “Perusahaan mikro dan kecil dengan kurang dari sepuluh atau 50 karyawan mewakili lebih dari 95 persen dari sekitar 25 juta usaha kecil dan menengah (UKM) di Eropa,” perhitungan Namini.
Dengan asumsi skenario terbaik di mana Penta berhasil meyakinkan semua orang untuk memiliki akun bisnis berbasis biaya, hal ini akan menghasilkan volume pasar sebesar 2,6 hingga 5,4 miliar euro per tahun – ditambah pendapatan tambahan dari bisnis komisi dan bunga.
Sebagai referensi: Akun bisnis berbasis biaya dengan Penta berharga sembilan atau 19 euro, tergantung pada jangkauan layanannya, dan ada juga versi gratis dengan penggunaan terbatas.
apa yang berjalan dengan baik
Pada Agustus 2019, Penta mengumpulkan putaran pembiayaan baru senilai delapan juta euro dan menjadikan Holtzbrinck Ventures sebagai investor terkenal. Sejak itu, jumlah pelanggannya meningkat sebesar 50 persen, dari 10.000 menjadi 15.000.
Dimana masih ada ruang untuk perbaikan?
Ekspansi ke negara-negara Eropa lainnya adalah lokasi konstruksi terbesar Penta: Startup ini ingin meningkatkan dan memanfaatkan sepenuhnya lisensi perbankan Eropa dari mitranya Solarisbank.
Sejauh ini, fintech tersebut hanya beroperasi di Jerman dan Italia, meski tidak mendirikan bisnis Italia itu sendiri, melainkan membelinya melalui merger dengan anak didik Finleap, Beesy. Tim manajemen yang dipimpin Marko Wenthin belum membuktikan bahwa ia mampu mengelola ekspansi internasional sendirian.
Selain itu, pertanyaannya tetap terbuka mengenai bagaimana pertumbuhan lebih lanjut harus dibiayai, karena menurut bos Penta Wenthin, modal segar harus mengalir terutama ke produk dan kemitraan mulai bulan Agustus. Menurut informasi dari portal keuangan Finance Forward, perusahaan menargetkan pembiayaan sebesar 20 hingga 30 juta euro untuk ekspansi tersebut. Namun investor tampaknya masih perlu diyakinkan.
Apa lagi yang akan terjadi di tahun 2020?
Guna mewujudkan visinya menjadi one stop service provider bagi startup, Penta ingin membangun jaringan kemitraan yang besar dan memposisikan diri secara lebih luas pada tahun 2020. Sejauh ini misalnya menawarkan sinkronisasi dengan program akuntansi seperti Debitoor dan Lexoffice, dan tahun ini kolaborasi dengan raksasa industri Datev juga akan menyusul.
Penta juga telah mengembangkan sejumlah produk dan fitur aplikasi baru yang statusnya tersedia dapat dilihat secara publik di papan pin digital. Salah satunya adalah Founder Compass yang diluncurkan pada bulan Januari, semacam alat start-up bagi perusahaan yang sedang dalam proses pendirian.
Baca juga: Bagaimana Personio Beranjak dari Proyek Mahasiswa Menjadi Calon Unicorn
Koreksi: Dalam versi sebelumnya artikel ini, kami menulis bahwa salah satu pendiri Gabriel Holbach telah meninggalkan perusahaan. Ini salah. Holbach bukan bagian dari manajemen.