Bank jarang ditemukan di daerah pedesaan. Alasannya adalah tren merger yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya tekanan biaya dan beban peraturan. Industri ini memperkirakan akan ada merger lebih lanjut di tahun-tahun mendatang, meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat. Di Bavaria saja – yang merupakan basis bank koperasi kecil – terdapat 16 merger tahun ini, menurut Asosiasi Koperasi (GVB) di Munich, kemungkinan akan ada delapan merger, seperti yang dikatakan presiden GVB Jürgen Gros.
Jumlahnya saja: Pada tahun 1970 masih terdapat 7.096 Volks-und Raiffeisenbanks di Jerman Barat, pada tahun 2000 terdapat 1.794 di Jerman yang telah bersatu, dan tahun lalu terdapat 915. Koperasi ini tidak kekurangan popularitas: jumlah anggotanya telah meningkat selama hampir lima dekade terakhir telah meningkat dari enam juta menjadi 18 juta, dan rata-rata total neraca telah meningkat lebih dari dua puluh kali lipat.
“Jika mereka kehilangan akar kedaerahannya, itu akan berbahaya”
Beberapa ahli memandang tren ini dengan penuh kekhawatiran: “Bank-bank regional mengetahui pasar dan nasabahnya dengan sangat baik. Jika mereka kehilangan akar regionalnya, itu akan berbahaya,” kata Hans-Peter Burghof, ketua perbankan dan jasa keuangan di Universitas Hohenheim.
Industri melihatnya secara berbeda. “Volks-und Raiffeisenbanken masih sangat dekat dengan nasabah mereka,” kata bos GVB Gros. “Dibandingkan dengan Eropa, kepadatan perawatan di Jerman sangat tinggi dengan satu pegawai bank untuk setiap 131 penduduk. Rata-rata penduduk Eropa adalah 174 jiwa.”
Bank-bank koperasi secara tradisional sangat stabil dan hampir tidak terpengaruh oleh krisis keuangan tahun 2008. Dalam konteks ini, Burghof mengkritik pendekatan otoritas pengawas perbankan Eropa. Hal ini harus benar-benar didasarkan pada ukuran dan kompleksitas bank. Artinya, bank-bank besar dengan risiko sistemik yang tinggi seharusnya menanggung biaya pengawasan yang relatif lebih tinggi. “Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi,” kata pakar perbankan Burghof.
“Hal ini menyebabkan tingginya biaya tetap yang mempengaruhi semua orang, besar dan kecil. Dengan cara ini, otoritas pengawas menekan bank-bank kecil untuk melakukan ekspansi. Hal ini kontraproduktif – “karena otoritas pengawas justru menciptakan apa yang seharusnya dicegah: risiko sistemik.”
“Volks-und Raiffeisenbanken adalah grup perbankan dengan keuntungan tertinggi di Jerman”
Bank-bank regional akan tumbuh lebih besar dan ikatan lokal akan hilang. “Bukan pasar yang mendorong merger, namun pengawasan,” kata Burghof. “Kami memiliki sistem yang berfungsi dengan baik. Bank kami tidak terlalu kecil, ukuran dan keuntungan yang tinggi bukanlah tanda efisiensi.”
Fakta bahwa peraturan memberikan beban yang relatif lebih besar pada bank-bank kecil dibandingkan lembaga keuangan besar juga terlihat dalam industri ini: “Bank perlu mempekerjakan lebih banyak pekerja terampil untuk memenuhi peningkatan persyaratan peraturan untuk kepatuhan atau aktivitas back-office,” kata Presiden GVB Gros di Munich. “Spesialisnya sedikit dan semakin sulit menemukan pekerja terampil ini.”
Hal ini juga menyisakan lebih sedikit waktu untuk pengembangan pasar. Namun, Gros menekankan: “Volks-und Raiffeisenbanken adalah kelompok perbankan dengan keuntungan tertinggi di Jerman, seperti yang ditemukan Bundesbank dalam laporan bulanan terbarunya.”
Jumlah bank tabungan juga semakin berkurang. Tren sebaliknya hanya terjadi di kalangan bank swasta, termasuk bank-bank besar seperti Deutsche Bank. Jumlahnya tetap stabil selama sepuluh tahun terakhir, pada akhir tahun 2017 berjumlah 281. Hal ini terutama disebabkan oleh banyaknya lembaga asing yang membuka cabang di Jerman, termasuk beberapa bank besar Tiongkok. “Mengingat Brexit yang akan datang, diperkirakan akan terjadi peningkatan lebih lanjut dalam jumlah bank asing,” kata juru bicara asosiasi perbankan di Berlin. “Jumlah cabang bank asing di Jerman saat ini tumbuh secara moderat.”