Bank tabungan dan bank koperasi di Jerman telah memperluas pangsa pasarnya secara signifikan di Jerman dalam beberapa tahun terakhir dengan mengorbankan bank-bank swasta besar. Di seluruh Jerman, neraca lembaga keuangan daerah dan Volks-und Raiffeisenbanken menunjukkan tren yang sama: Dengan ekspansi yang kuat dalam bisnis pinjaman, lembaga-lembaga kecil menyingkirkan sejumlah besar nasabah dari persaingan besar di Deutsche Bank and Co. ., termasuk banyak perusahaan menengah. “Pada saat bisnis menengah merasa bahwa perusahaan lain akan meninggalkan kami, kami perlu memperluas bisnis klien korporat dan mendapatkan pangsa pasar,” kata presiden Asosiasi Bank Tabungan Bavaria, Ulrich Netzer.
Jumlahnya serupa mulai dari tepi pegunungan Alpen hingga pantai: bisnis peminjaman berkembang pesat. Pada akhir tahun 2018, bank tabungan Bavaria memiliki jumlah pinjaman sebesar lima miliar euro lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, atau meningkat sebesar 4,1 persen. Volks-und Raiffeisenbanken di Negara Bebas meminjamkan 5,9 miliar lebih banyak dibandingkan tahun 2017, meningkat lebih dari enam persen. Bank tabungan di Jerman Timur melaporkan peningkatan pinjaman sebesar tujuh persen, sedangkan bank di Lower Saxony melaporkan peningkatan portofolio pinjaman sebesar 3,8 persen. Pertumbuhan kredit yang kuat dimungkinkan karena nasabah terus menyumbangkan lebih banyak uang ke bank tabungan dan bank koperasi meskipun tingkat suku bunga sangat rendah. Deposito tumbuh, begitu pula ekuitas.
Sejauh ini tidak ada angka merah
Meskipun pinjaman melimpah, bank-bank regional jelas masih berhati-hati: “Tidak ada indikasi bahwa bank tabungan dan Volksbank menjadi acuh tak acuh,” kata Volker Ulbricht, direktur pelaksana Creditreform, baru-baru ini di Munich. Badan pelaporan kredit menilai kelayakan kredit pelanggan swasta dan memperkirakan risiko kredit.
Bank-bank regional sejauh ini berhasil meredam dampak negatif kebijakan suku bunga nol Bank Sentral Eropa. Baik bank tabungan maupun bank koperasi hidup terutama dari pendapatan bunga bersih. Dan seiring dengan menurunnya selisih bunga setiap tahunnya, jumlah bunga yang tersisa semakin sedikit, meskipun total neraca meningkat. Di bank tabungan Bavaria, misalnya, laba bersih turun 4,5 persen menjadi 343 juta euro pada tahun 2018.
Namun sejauh ini belum ada angka merah. “Jika Anda melihat perkembangan hasil operasional yang kami prediksi empat atau lima tahun lalu, momentum penurunannya jauh lebih lemah dari perkiraan kami,” kata Netzer. “Bank tabungan telah berhasil beradaptasi dengan suku bunga rendah, meningkatkan regulasi dan transformasi digital, dan telah melakukannya dengan relatif berhasil.”
Lembaga-lembaga regional sejauh ini mampu menghadapi kondisi buruk ini
Penabung telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan ini: “Pendapatan bunga bersih tidak banyak berubah dalam sepuluh tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif,” kata Thomas Schnarr, kepala jasa keuangan di konsultan manajemen Oliver Wyman. “Bunga yang dibayarkan bank kepada nasabahnya juga turun tajam selama periode ini dan dalam banyak kasus turun hingga nol.”
Namun, ekspansi dalam bisnis pinjaman dan suku bunga terendah bagi penabung saja tidak cukup untuk mengimbangi dampak kebijakan suku bunga nol. Ada dua alasan utama mengapa lembaga-lembaga regional sejauh ini berani menghadapi kondisi buruk ini: Mereka telah meningkatkan komisi mereka secara signifikan dan mengurangi jumlah staf dalam skala besar. Pada akhir tahun lalu, bank tabungan mempekerjakan 36.000 orang lebih sedikit dibandingkan tahun 2012, sementara bank koperasi mengalami penurunan lebih dari 17.000 pekerjaan.
Dalam proses konsentrasi yang berkesinambungan, lusinan rumah yang lebih lemah bergabung dengan rumah yang lebih kuat setiap tahunnya. Selain penutupan beberapa ribu cabang, sebanyak 264 bank koperasi dan bank tabungan yang dulunya independen telah menghilang dari pasar sejak tahun 2012.
Jika perekonomian terpuruk, bank-bank daerah akan langsung terkena dampaknya
Pendapatan bunga bersih diperkirakan akan terus menurun di tahun-tahun mendatang, namun baik biaya maupun pinjaman tidak dapat diperpanjang tanpa batas waktu. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dan untuk berapa lama bank tabungan dan bank koperasi dapat menahan suku bunga rendah sebelum banyak rumah yang masuk ke zona merah.
“Secara keseluruhan, suasana hati saya positif,” kata Netzer, presiden bank tabungan Bavaria. “Jika kami berhasil memperkuat bisnis pelanggan dan menjadi lebih digital dan efisien, kami akan berhasil dalam jangka waktu yang lama.”
Hal ini juga yang dikatakan oleh Volksbank dan Raiffeisenbanken: Selisih suku bunga diperkirakan akan terus turun hingga tahun 2023, kata Jürgen Gros, ketua Asosiasi Koperasi Bavaria, baru-baru ini. Menurut presiden asosiasi, perhitungan model internal asosiasi menunjukkan bahwa sampai saat itu tidak ada risiko berada di zona merah.
Satu kekhawatiran: Jika perekonomian ambruk, bank-bank daerah akan langsung terkena dampaknya. Di satu sisi, permintaan terhadap pinjaman baru akan menurun, dan di sisi lain, risiko gagal bayar atas pinjaman yang ada akan meningkat.