Ini bisa menjadi IPO paling penting tahun ini dan salah satu yang terbesar di dunia: Grup teknologi Jepang Softbank akan membawa divisi komunikasi selulernya ke Bursa Efek Tokyo pada hari Rabu ini, lapor the “Handelsblatt”.

Sebanyak 36 persen sahamnya dijual dengan harga setara 23,5 miliar dolar AS, sisanya tetap menjadi milik grup. Ini berarti SoftBank dapat melampaui IPO terbesar yang pernah ada – yang dilakukan oleh pengecer online Tiongkok, Alibaba. Perusahaan ini go public pada tahun 2014 dengan kenaikan $25 juta.

Dari kerajaan komunikasi seluler hingga rumah investasi

Pendiri dan miliarder Jepang Masayoshi Son mengubah posisinya dengan IPO – dari kerajaan internet dan komunikasi seluler menjadi perusahaan investasi yang bernilai. Miliarder berusia 61 tahun itu ingin menggunakan modal segar dari IPO untuk melunasi utang grupnya dan memungkinkan investasi baru dalam teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan robotika, tulis “Handelsblatt”.

Son mengatakan kepada pemegang sahamnya pada bulan Juni bahwa ia sejauh ini fokus pada 97 persen bisnis telekomunikasi dan hanya tiga persen pada investasi. Hal itu seharusnya berubah sekarang. “Kedepannya saya akan konsentrasi 97 persen pada investasi.”

Menurut surat kabar tersebut, Softbank adalah perusahaan Jepang pertama yang tidak menetapkan kisaran harga untuk IPO-nya. Sebaliknya, setiap surat kabar harus dijual dengan harga penerbitan 1.500 yen untuk menghasilkan jumlah yang diharapkan. Pembagian 85 persen laba bersih sebagai dividen seharusnya dapat meyakinkan investor.

Perusahaan memiliki dana visi

“Softbank Group akan dianggap sebagai perusahaan investasi dan akan beralih dari telekomunikasi ke sektor keuangan,” kata Hideki Wajima, komentator pasar saham di Nikkei Radio, Handelsblatt melaporkan. Hal ini juga dapat meningkatkan minat investor institusi.

Menurut Vision Fund milik perusahaan, dana yang dimilikinya lebih dari $100 miliar. Dengan ini, Softbank pada gilirannya memberikan suntikan dana yang besar kepada berbagai perusahaan. Misalnya, Softbank memiliki saham di penyedia telepon seluler AS Sprint, perusahaan ride-hailing Uber, dan platform komunikasi Slack.

PHK di departemen komunikasi seluler

Selain keinginan untuk meningkatkan investasi, rencana pemerintah Jepang untuk sektor seluler juga dapat menentukan reposisi Softbank. Hal ini semakin mendorong tarif rendah, yang dapat menimbulkan masalah bagi bisnis komunikasi seluler Softbank.

Penyedia telepon seluler terbesar di Jepang NTT Docomo dan saingan industri baru Rakuten telah mengumumkan penawaran harga rendah. Sun telah berjanji untuk memangkas sekitar 40 persen pekerjaan di bisnis komunikasi seluler agar tidak membahayakan keuntungan perusahaan, lapor ARD.