Warren Buffett adalah salah satu investor paling sukses, banyak investor yang ingin meniru strateginya.
Seperti yang dilaporkan “Wirtschaftswoche”.dua ETF yang juga disetujui di Jerman menggambarkan strategi “tulang punggung” Buffett yang terkenal.
Anda hanya dapat menggunakan satu sekuritas untuk berinvestasi di perusahaan yang jelas-jelas memiliki keunggulan tertentu dalam persaingan.
Warren Buffett dianggap sebagai panutan bagi banyak investor. Dengan strategi yang terkadang mudah dipahami, ia mampu mencapai peningkatan nilai yang signifikan selama beberapa dekade. Namun, banyak investor swasta tidak punya waktu untuk mengamati banyak perusahaan sesuai kriteria Buffett.
Misalnya, strategi “suka”, yang kini direplikasi oleh penyedia ETF dengan produk keuangan, seperti yang dilaporkan “Wirtschaftswoche”. Strateginya adalah mengandalkan perusahaan yang melindungi diri dari persaingan dengan model bisnis tertentu – yaitu, dalam arti kiasan, melindungi diri dari perusahaan lain yang mempunyai parit.
Model berlangganan, merek yang kuat, paten, atau keunggulan biaya dapat menjadi “lubang” tersebut. Namun, penelitian untuk menemukan perusahaan semacam itu memakan waktu lama. Namun, penyedia ETF VanEck mencerminkan strategi tersebut dengan dua produk: satu hanya mengandalkan perusahaan AS, yang lain mencari perusahaan yang cocok di seluruh dunia. Untuk mencapai hal ini, VanEck bekerja sama dengan perusahaan analitik Morningstar.
ETF tidak bergantung pada perusahaan-perusahaan besar dan terkenal di AS
Menurut “Wirtschaftswoche” Morningstar menyebut perusahaan seperti Microsoft, Apple atau Starbucks dalam konteks ini – namun saham perusahaan tersebut juga harus dinilai murah untuk dimasukkan ke dalam ETF.
Versi AS, VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF, berisi 49 saham, yang artinya spread luas. Biayanya 0,5 persen per tahun. Posisi individu terbesar, Servicenow, adalah perusahaan komputasi awan California dan bukan salah satu perusahaan besar dan terkenal seperti Amazon, Netflix, atau Apple. Dengan produsen semikonduktor Microchip Technology dan grup teknologi medis Zimmer Biomet, tidak ada raksasa Amerika yang terkenal di posisi kedua dan ketiga.
Varian global menempatkan perusahaan Jerman di posisi teratas
Pada ETF VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS, saham terbesar masih dimiliki oleh perusahaan-perusahaan AS, yaitu sebesar 64 persen, disusul oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok (tujuh persen). 3,5 persen perusahaannya berasal dari Jerman. Dengan adanya konglomerat GEA dari Bochum, saham perusahaan asal Jerman tersebut malah menempati posisi teratas di ETF, berkata “Wirtschaftswoche”.
Baca juga
Anda dapat dengan cepat melihat dari bobot perusahaan bahwa investor tidak mendapatkan bobot yang biasa diberikan pada banyak produk lain, namun ada perusahaan lain yang mempengaruhi kinerjanya selain, misalnya, MSCI World Index.
Jika strategi ini berhasil, ETF mungkin akan mengungguli strategi Buffett—namun tidak ada rasa aman bahkan dengan strategi investor ternama sekalipun.
CD