Reuters
- Film dokumenter “Blackrock – Kekuatan Luar Biasa dari Grup Keuangan” bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang manajer aset terbesar di dunia. Film ini akan tayang pada Selasa pekan ini di Arte.
- Sutradara Tom Ockers menghabiskan lebih dari satu tahun mengerjakan film tersebut, yang menyoroti pengaruh Blackrock terhadap bisnis dan politik.
- Di mata para kritikus, Blackrock memiliki terlalu banyak uang dan terlalu banyak kekuasaan.
- Anda dapat menemukan lebih banyak artikel dari Business Insider di sini.
$6,8 triliun. Ini adalah jumlah uang yang dikelola oleh penasihat keuangan Blackrock. Jumlah yang jauh melebihi produk domestik bruto tahunan Jerman sebesar 3,7 triliun dolar (3,34 triliun euro). Terlepas dari dimensi ini, perusahaan ini hampir tidak dikenal di Jerman.
Film dokumenter baru “Blackrock – The Uncanny Power of a Financial Concern” didedikasikan untuk raksasa bisu tersebut. Penelitian ini “sangat melelahkan,” kata pembuat film Tom Ockers dalam sebuah wawancara dengan Business Insider. “Saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Kami sangat sering berdiri di depan pintu yang tertutup.” Baik BlackRock di AS, Prancis, atau Jerman – tidak ada seorang pun dari perusahaan yang ingin berbicara dengannya di depan kamera.
“Blackrock ikut campur dalam kehidupan sehari-hari banyak orang”
Ockers mengerjakan dokumentasinya selama lebih dari setahun. Dia ingin melukiskan gambaran menyeluruh tentang Blackrock dan menyatukan banyak potongan teka-teki menjadi satu kesatuan yang lebih besar. Karena: “Tidak ada yang tahu perusahaan ini” – meskipun BlackRock mengelola lebih banyak uang dibandingkan kebanyakan bank. “Blackrock ikut campur dalam kehidupan sehari-hari banyak orang,” kata Ockers.
Sutradara dan penyiar Arte mengetahui Blackrock ketika miliarder Carl Icahn menyebut Blackrock sebagai “perusahaan yang sangat berbahaya” di sebuah acara televisi Amerika pada tahun 2015. Dorongan terakhir adalah pencalonan Friedrich Merz sebagai ketua CDU pada musim gugur lalu. Merz adalah ketua dewan pengawas di Blackrock Jerman.
Penasihat keuangan Blackrock adalah pemenang krisis keuangan. Salah satu bisnis utamanya adalah ETF – sebagian besar dana indeks pasar saham dikelola secara pasif. Selama booming pasar saham yang berkepanjangan setelah krisis keuangan dan saat suku bunga rendah, banyak investor kecil ingin menggunakan ETF untuk merencanakan masa pensiun mereka secara pribadi. Hal ini dianggap sangat murah dan berisiko rendah.
Bos BlackRock Larry Fink memiliki koneksi yang baik di dunia orang kaya dan berkuasa
Di Blackrock, produknya disebut iShares. Di Jerman, mereka menguasai sekitar 50 persen pasar ETF. Di beberapa negara, khususnya AS, BlackRock memainkan “peran penting” dalam penyediaan dana pensiun, menurut film dokumenter tersebut. Di mata para kritikus, BlackRock memiliki terlalu banyak uang dan kekuasaan. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Meskipun BlackRock mengelola uang dalam jumlah besar, tidak seperti bank, hanya ada sedikit pengawasan ketat yang mengatur perusahaan tersebut.
“Tentu saja, Blackrock membantu banyak orang mempersiapkan masa pensiun mereka,” kata pembuat film Ockers. “Tapi Anda harus jelas soal harganya. BlackRock memiliki kekuatan lebih dari hampir semua perusahaan lain. Ketika crash, itu benar-benar crash.”
Di mana pun orang kaya dan berkuasa, biasanya di situ ada Larry Fink. Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, di PBB, bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan bos baru ECB Christine Lagarde – pendiri dan bos Blackrock memiliki koneksi yang baik. Dia berada di urutan ke-28 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.
Fink memulai sebagai bankir investasi di New York. Pada tahun 1988 ia mendirikan perusahaan bersama investor Blackstone dan kemudian menamainya Blackrock. Dia mengabaikan kritik terhadap pengaruhnya: “Saya tidak mengendalikan pasar, dunialah yang mengendalikannya.”
Blackrock adalah pemegang saham utama di banyak perusahaan seperti Apple, Microsoft, Facebook dan Shell, tetapi juga di 30 perusahaan DAX di Jerman. Menurut film dokumenter tersebut, kelompok keuangan diwakili di sekitar 17.000 rapat umum. “Pada rapat umum, mereka dapat memperjelas apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak mereka inginkan,” kata penulis film Ockers. Dengan cara ini, BlackRock mempunyai pengaruh terhadap manajemen perusahaan.
Perangkat lunak Blackrock memutuskan “kapan dan di mana menginvestasikan uang di dunia”
Aset terpenting Blackrock adalah informasi. Perangkat lunak milik perusahaan yang disebut Aladdin mengevaluasi sejumlah besar data, seperti media sosial atau gambar satelit, yang hasilnya kemudian digunakan oleh perusahaan untuk keuntungannya sendiri. Akses ke database dijual dengan biaya tertentu. Beginilah cara Aladdin memutuskan “kapan dan di mana uang diinvestasikan”.
Menurut film dokumenter tersebut, 18 triliun dolar AS akan dikelola melalui sistem BlackRock. “Sistem ini unik dalam ukuran dan konsistensinya,” kata direktur Ockers. Aladdin “tak tersentuh saat ini”.
Baca juga: Peringkat: Inilah 25 Keluarga Terkaya di Dunia
Film dokumenter ini juga menyoroti inkonsistensi dalam tanggung jawab sosial Blackrock. Bos perusahaan Larry Fink suka menekankan pentingnya hal ini dalam surat publiknya kepada perusahaan besar. Di sisi lain, grup keuangan ini juga berinvestasi di perusahaan pertahanan seperti Rheinmetall dan bahan bakar fosil.
Kritik lain terhadap Blackrock adalah bahwa grup keuangan tersebut berinvestasi pada pesaing langsung (“kepemilikan bersama”). Dampaknya dapat membuat manajer perusahaan kurang serius dalam memandang persaingan dan mengabaikan pengurangan biaya – setidaknya demikianlah tesis ilmuwan keuangan Martin Schmalz dari Universitas Oxford. Hal ini mengancam persaingan dan, misalnya, dapat menyebabkan harga tiket pesawat menjadi lebih mahal. Blackrock menyangkal hal ini.
Haruskah kita takut pada Blackrock?
Seberapa besar pengaruh Blackrock terhadap politik tidak dapat diketahui setelah menonton film tersebut. Selama krisis keuangan, banyak negara dan institusi mengandalkan konsultan BlackRock untuk menghapuskan kredit macet dari pembukuan bank. Bank Sentral Eropa (ECB) juga bekerja sama dengan Blackrock, namun ingin menjadi lebih independen terhadap konsultan eksternal.
Banyak pakar yang diwawancarai dalam film tersebut merasa bermasalah jika seseorang seperti Friedrich Merz beralih dari perusahaan seperti Blackrock ke dunia politik dan kembali lagi ke dunia politik. Selama pencalonannya sebagai ketua CDU, Merz berkampanye untuk dukungan pajak atas saham untuk penyediaan pensiun swasta. Direktur Ockers dengan hati-hati menyebutnya “agak aneh bahwa Merz mewakili posisi majikannya dengan begitu jelas”. Setidaknya itu memperjelas bahwa dia terikat kuat dengan perusahaan ini.
Baca juga: Penelitian menunjukkan kesalahan besar yang dilakukan para penabung: Anda tidak boleh melakukannya
Ockers percaya bahwa banyak orang merasa bahwa banyak uang dikendalikan oleh sedikit orang. Hal ini berdampak pada protes seperti gerakan rompi kuning di Perancis. Perusahaan merespons dengan sangat agresif terhadap seruan untuk lebih banyak kontrol dan pembatasan terhadap BlackRock. Ockers sekarang menganggap penerapannya “hampir mustahil”.
Haruskah kita takut pada Blackrock, Tuan Ockers? “Jika saya harus menjawab pertanyaan itu dengan ya atau tidak, saya akan menjawab ya,” kata sang pembuat film. “Anda harus selalu takut pada perusahaan yang memiliki kekuatan sebesar itu.”
“Blackrock – kekuatan jahat dari kelompok keuangan” disiarkan Selasa ini pukul 20:15 di Arte. Film dokumenter ini akan tersedia di perpustakaan media mulai Senin.