Belum pernah ada begitu banyak VC yang diinvestasikan secara global seperti pada tahun 2018. Startup, industri, dan negara manakah yang mendapat manfaat dari pemecahan rekor sebesar $250 miliar?
Laporan Venture Pulse menunjukkan angka dan perkembangan
Tahun ini KPMG dan Pitchbook juga bekerja sama Berani Pulsa diterbitkan. Laporan tersebut meninjau kembali investasi risiko sepanjang tahun lalu dan merangkum kuartal keempat secara rinci.
Fokusnya adalah pada hal-hal penting dalam investasi modal ventura di Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Selain topik keuangan klasik yang paling penting seperti ukuran kesepakatan, investasi perusahaan, jumlah unicorn atau industri baru, laporan ini juga menyoroti Brexit dan status quo terkait keamanan siber.
Menjadi jelas: Belum pernah ada lebih banyak modal yang diinvestasikan pada perusahaan rintisan di seluruh dunia hanya dalam beberapa kesepakatan. Sepanjang tahun ini, 15.000 kesepakatan dibuat dengan volume investasi sebesar $250 miliar – hampir 42 persen lebih banyak dibandingkan tahun 2017.
Menarik: Hanya setengah dari jumlah kesepakatan yang dicapai di Asia pada kuartal keempat tahun 2018 dibandingkan di Eropa – namun hal ini menghasilkan investasi lebih dari dua kali lipat.
Pasar AS yang kuat dan terdiversifikasi terus menarik sebagian besar investor. Asia berada di peringkat kedua berkat beberapa investasi besar di atas angka $1 miliar, diikuti oleh Eropa di peringkat ketiga. Ketidakpastian Brexit tahun lalu belum memberikan kesan pada pasar Eropa – investasi modal ventura juga meningkat di sini.
Bioteknologi, otomotif, dan kecerdasan buatan menjadi semakin menarik
Dengan investasi senilai $100 miliar pada perusahaan rintisan (startup) perangkat lunak, ia memimpin peringkat industri yang paling menjanjikan. Bioteknologi juga terus meningkat dan berkembang dengan jumlah investasi sebesar 17 miliar dolar AS pada tahun 2017 menjadi 23 miliar dolar AS pada tahun 2018.
Secara global, sektor transportasi merupakan salah satu bidang investasi paling populer di pasar modal ventura pada tahun 2018: fokus utamanya adalah pada kendaraan otonom, kendaraan bermotor, dan kendaraan listrik alternatif. Kecerdasan buatan juga telah menarik minat yang tinggi dari para investor, yang menunjukkan bahwa kecerdasan buatan kini dapat diterapkan secara luas di semua industri dan fungsi. Menurut Tim Dümichen (mitra di KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), AI akan memainkan peran yang semakin penting di Jerman: “Dapat diasumsikan bahwa banyak uang akan mengalir ke startup di Jerman yang menangani aplikasi AI tahun ini. Karena teknologi ini masih dalam tahap awal pengembangan di negara ini.”
Unicorn hampir dua kali lipat
Pasar modal juga semakin banyak menghasilkan unicorn di tahun 2018. Meskipun terdapat 53 startup yang mencapai angka valuasi ajaib sebesar $1 miliar pada tahun 2017, pada tahun 2018 terdapat hampir 94 perusahaan – yang jumlahnya hampir dua kali lipat. Sepuluh unicorn baru tersebut berasal dari enam negara berbeda – berbeda dengan tahun 2017, ketika tiga unicorn baru semuanya berbasis di Inggris.
Startup di Eropa menjadi semakin penting
Investasi modal ventura di Eropa mencapai hampir $24 miliar pada tahun 2018, melampaui rekor tahun 2017 sebesar lebih dari $2 miliar. Pada kuartal keempat, sepuluh kesepakatan terbesar diselesaikan di enam negara berbeda: Jerman, Prancis, Irlandia, Denmark, Israel, dan Inggris.
Jerman masuk dalam 10 investasi teratas
Selama setahun terakhir, investasi modal ventura di Jerman mengikuti tren Eropa, seperti investor yang semakin fokus pada tahap selanjutnya, dengan kesepakatan yang lebih sedikit dan jumlah yang lebih besar. Investor di Jerman fokus terutama pada fintech, mobilitas, blockchain, dan AI.
Pada akhir tahun, ekosistem Berlin menerima aliran modal yang signifikan, sebagian besar disebabkan oleh outlier yang terjadi pada kuartal keempat, dengan masing-masing $150 juta diinvestasikan di GoEuro dan HomeToGo.
Dua startup Jerman (peringkat 3 dan 4) juga masuk dalam 10 investasi teratas pada paruh terakhir tahun ini: keduanya masing-masing mengumpulkan hampir $150 miliar.
Rincian rinci modal ventura global pada tahun 2018 dapat diunduh di laporan saat ini.
KPMG Smart Start secara rutin menawarkan pelatihan tentang banyak topik startup di berbagai wilayah. Informasi lebih lanjut Di Sini.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai KPMG Smart Start, silakan menghubungi: Benyamin Jeter