• Dalam peluncuran smartphone banking N26, berbagai fintech memposisikan diri untuk bersaing memperebutkan nasabah perbankan muda dan melek digital.
• Persaingan datang dari dua sisi: di satu sisi dari neobank yang memiliki lisensi perbankan dan menawarkan rekening giro mereka sendiri untuk ponsel pintar, dan di sisi lain dari aplikasi multibank tempat Anda dapat masuk dengan rekening bank Anda yang sudah ada.
• Pesaing N26 terbesar di Jerman termasuk Revolut dan Monese, namun pendatang baru seperti Bunq dan Tomorrow juga memanaskan persaingan.
• Anda dapat menemukan lebih banyak artikel dari Business Insider di sini.

Meskipun banyak berita utama yang negatif, musim panas tahun 2019 merupakan musim panas yang luar biasa bagi bank ponsel pintar N26 yang berbasis di Berlin: Baru pada bulan Juni bank tersebut melaporkan peningkatan menjadi 3,5 juta pelanggan, hanya kurang dari sebulan kemudian diikuti dengan rekor penilaian sebesar 3,5 miliar euro – dan mempromosikan N26 menjadi startup paling bernilai di Jerman.

Dalam slipstream N26, beberapa fintech kini memposisikan diri untuk membangun kesuksesan warga Berlin. Mereka berharap dapat memenangkan hati kaum milenial dengan penawaran perbankan ponsel pintar yang gratis atau relatif murah.

Pada dasarnya ada dua model bisnis: Perbedaan dibuat antara neobank, yang memiliki lisensi perbankan Eropa dan mengelola simpanan pelanggannya sendiri, dan aplikasi multibank, di mana Anda dapat masuk dengan rekening bank Anda yang sudah ada.

Berikut tujuh pesaing N26 yang harus diperhatikan.

1. Revolusi

Jumlah pelanggan: 6 juta

Volume transaksi per bulan: 3 miliar pound (3,35 miliar euro)

Deposit pelanggan: tidak ditentukan

Neobank Inggris, Revolut, mengklaim memiliki enam juta nasabah, lebih dari 200.000 di antaranya berada di Jerman, menjadikannya pesaing terbesar N26. Perusahaan menawarkan rekening giro gratis dan nilai tukar diskon. Berbeda dengan N26, lisensi perbankan Eropa tidak diajukan kepada Bafin, namun kepada regulator perbankan Lituania. Dibandingkan negara UE lainnya, proses pengadaan di sana lebih mudah karena Lituania secara khusus ingin menarik fintech.

Revolut sejauh ini relatif sepi di pasar Jerman – tapi hal itu akan segera berubah. Pada akhir September, fintech tersebut berencana membuka kantor Jerman pertamanya di Berlin dengan 80 karyawan. Tim harus menyesuaikan aplikasi dengan kebutuhan pelanggan Jerman dan mengembangkannya lebih lanjut. Dengan perluasan aplikasi versi Jerman, serangan iklan yang lebih besar tampaknya direncanakan, sebagaimana dibuktikan oleh iklan email Revolut.

2. uang

Jumlah pelanggan: 1,4 juta

Volume transaksi per bulan: rata-rata 250 juta dolar AS (3 miliar dolar per tahun), setara dengan sekitar 226 juta euro

Deposit pelanggan: Tidak ditentukan

Monese menawarkan pelanggannya rekening giro gratis dan transaksi bebas biaya dalam mata uang asing. Bank ponsel pintar asal Inggris ini juga telah tersedia di Jerman sejak akhir tahun 2017.

Dengan suntikan keuangan baru sebesar 60 juta dolar AS, yang dikumpulkan oleh fintech pada musim gugur lalu, mereka ingin mempromosikan ekspansi internasionalnya pada tahun 2019. Monese belum mengkomunikasikan apa dampaknya secara khusus bagi Jerman. Namun satu hal yang jelas: bersama dengan N26, Revolut, dan Monzo, ini adalah salah satu bank baru dengan pendanaan terbaik di Eropa.

3. Bunq

Jumlah pelanggan: tidak ditentukan

Volume transaksi per bulan: tidak ditentukan

Deposit pelanggan: 211,2 juta euro

Bank ponsel pintar Bunq berasal dari Belanda dan didirikan serta didanai secara pribadi oleh pengusaha Ali Niknam. Ini adalah salah satu dari sedikit – jika bukan satu-satunya – neobank yang tidak memiliki perusahaan modal ventura.

Bunq menawarkan rekening giro untuk ponsel cerdas tersebut, tetapi tidak seperti penawaran pesaing N26 dan Revolut, penawaran dasar ini tidak gratis dengan biaya bulanan sekitar delapan euro.

Namun dengan harga yang Anda bayarkan juga sesuai dengan standar perlindungan data yang lebih tinggi, bos Bunq, Niknam, mengatakan kepada Business Insider: “Anda dapat menghasilkan banyak uang jika menjual data transaksi pelanggan. Kami tidak melakukan itu.”

Bank ini aktif di delapan negara Eropa dan secara diam-diam meluncurkan aplikasinya di Jerman pada bulan Maret 2017. Awalnya mereka ingin merasakan pasarnya, namun sekarang waktunya sudah matang untuk langkah berikutnya. “Kami mulai memasarkan di sini enam bulan lalu dan sekarang ingin menyesuaikan produk kami dengan pasar Jerman, misalnya dalam hal perlindungan data,” kata Niknam.

4. Besok

Jumlah pelanggan: 11.100

Volume transaksi per bulan: tidak ditentukan

Deposit pelanggan: 9,5 juta euro

Fintech Tomorrow yang berbasis di Hamburg memposisikan dirinya sebagai alternatif berkelanjutan di antara bank-bank baru. Perusahaan tersebut mengiklankan bahwa mereka menawarkan “rekening giro seluler pertama dengan dampak positif”. Secara konkrit, hal ini berarti: Besok ia akan menggunakan simpanan nasabahnya untuk membiayai energi terbarukan, pertanian organik, dan kredit mikro.

Tomorrow meluncurkan aplikasinya pada awal tahun dan menawarkan rekening giro gratis Laporan dari “Handelsblatt” Mereka ingin menembus angka 20.000 pelanggan tahun ini.

Berbeda dengan N26, perusahaan yang berbasis di Hamburg ini tidak memiliki izin perbankan sendiri, namun bekerja sama dengan Solarisbank, yang juga memiliki saham di Visa.

5, 6 dan 7: Aplikasi multibank seperti Numberrs, Outbank dan Comeco

Sejak Petunjuk Layanan Pembayaran UE yang kedua, atau disingkat PSD2, mulai berlaku pada bulan Januari 2018, lanskap perbankan Eropa telah mengalami lonjakan aplikasi multibank. Berdasarkan PSD2, bank diwajibkan menyediakan antarmuka rekening pihak ketiga jika nasabah memintanya.

Misalnya, jika Anda ingin menggabungkan rekening dari beberapa bank dalam satu aplikasi atau sekadar menginginkan pengalaman ponsel cerdas yang lebih baik, Anda dapat masuk ke aplikasi multibank dengan rekening bank Anda.

Berbeda dengan neobank, penyedia multibank tidak memerlukan izin perbankannya sendiri. Mereka masih bersaing langsung dengan N26, Revolut and Co. karena mereka bersaing untuk mendapatkan kelompok sasaran yang sama dengan pengalaman aplikasi serupa. Dalam beberapa keadaan, mungkin lebih nyaman, misalnya, membawa rekening bank tabungan lama Anda ke ponsel cerdas Anda menggunakan aplikasi pihak ketiga daripada harus bersusah payah membuka rekening di neobank.

Contoh menonjol dari penyedia pihak ketiga tersebut adalah Numbrs, Outbank, Finanzblick dan fintech Finanzguru, yang didanai oleh Deutsche Bank.

Baru-baru ini, bank Sparda juga mengumumkan bahwa mereka akan membiayai penyedia multibank baru: fintech Comeco Nuremberg.

“Kami ingin menjadi pemimpin pasar Eropa dalam perbankan gaya hidup pada tahun 2024,” kata CEO Comeco Stefan Bisterfeld kepada Business Insider. Selain layanan perbankan seluler biasa, pelanggan menerima “penawaran yang dipersonalisasi yang sesuai dengan gaya hidup mereka,” seperti voucher dan diskon dari perusahaan mitra di bidang mobilitas, olahraga, dan e-commerce. Fase beta pertama saat ini sedang berlangsung dan aplikasinya dijadwalkan diluncurkan secara resmi pada musim gugur.