Operator portal Scout24 go public hari ini. Kapitalisasi pasarnya adalah 3,2 miliar euro. Harga saham agak melemah pada malam hari.

Scout24 memiliki kinerja yang sebagian besar stabil pada debut pasar sahamnya pada hari Kamis – meskipun lingkungan pasar saham saat ini berombak. Pada akhir hari perdagangan, saham operator portal seperti ImmobilienScout24 dan AutoScout24 berada sekitar 1,70 euro di bawah harga penerbitan 30 euro (per 18:00).

Mulai hari ini, makalah Scout tersedia dalam standar yang diatur di Bursa Efek Frankfurt. IPO tersebut bernilai 1,16 miliar euro dan Scout24 menerbitkan lebih dari 38 juta saham. Oleh karena itu, kapitalisasi pasar perusahaan adalah 3,2 miliar euro.

Dibandingkan dengan debutan pasar saham lainnya tahun ini, Scout24 berkinerja cukup baik: misalnya, harga saham Waschen.de turun tajam pada hari pertama dan masih jauh di bawah harga penerbitan hingga hari ini. Ketika Elumeo go public, pengecer perhiasan online tersebut hanya mampu mengumpulkan setengah modal yang diharapkan. Scout24, sebaliknya, mencapai laba kotor lebih dari 220 juta euro melalui penambahan modal sebesar 7,6 juta saham – sedikit lebih banyak dari yang direncanakan.

Mayoritas dana hasil IPO akan diberikan kepada pemegang saham utama dan investor keuangan Hellman & Friedman dan Blackstone serta Telekom dan manajemen. Satu setengah tahun yang lalu, kedua investor Amerika tersebut mengambil alih 70 persen Scout24 dan membayar 1,5 miliar euro kepada pemilik sebelumnya, Deutsche Telekom.

“Kami sangat senang dengan tanggapan positif dari investor. Tingginya permintaan meskipun lingkungan pasar sangat menantang menyoroti daya tarik perusahaan kami dan mencerminkan keyakinan terhadap pertumbuhan Scout24 di masa depan,” kata CEO Greg Ellis. “Kami akan melakukan segala daya kami untuk membenarkan kepercayaan yang diberikan kepada kami.”

Ini bisa jadi menantang: sulit Handelsblatt Scout24 memiliki utang sebesar 950 juta euro. Sebagian modal IPO segar kini bisa digunakan untuk pelunasan.

Sejak investor Amerika terlibat, perusahaan ini fokus pada sektor real estate dan otomotif. Misalnya, situs kencan Friendscout24 telah terjual. Dalam bisnis intinya, Scout24 mencatat penjualan sebesar 342 juta euro pada tahun 2014, meningkatkan Ebitda hampir setengahnya menjadi 149 juta euro. Pada paruh pertama tahun 2015, penjualan yang disesuaikan berjumlah 187,6 juta euro – meningkat sebesar 13 persen. Laba sebelum pajak, depresiasi dan bunga naik 36 persen menjadi 84,6 juta euro dari Januari hingga Juni.

Gambar: Pramuka24