Pembuangan dolar untuk startup keuangan: Investasi pada paruh pertama tahun ini melebihi hasil tahun sebelumnya. Sebuah studi yang dilakukan KPMG memberikan wawasan menarik mengenai hal ini.
Waktu henti bagi fintech: Pada paruh pertama tahun 2018, divisi ini melampaui hasil keseluruhan tahun sebelumnya dalam hal modal ventura, ekuitas swasta, merger dan akuisisi. Hal ini berdasarkan analisis yang diterbitkan setiap enam bulan sekali “Denyut Fintech” dari firma audit KPMG.
Ada dua transaksi yang menentukan hasil luar biasa ini: putaran pembiayaan yang memecahkan rekor anak perusahaan Alibaba, Ant Financial (platform pembayaran Alipay) senilai $14 miliar pada kuartal kedua dan akuisisi WorldPay oleh Vantiv senilai $12,9 miliar pada kuartal pertama.
Pada paruh pertama tahun ini, pemodal ventura menginvestasikan total $57,9 miliar pada perusahaan fintech di 875 transaksi di seluruh dunia. Ukuran kesepakatan ventura global untuk investasi tahap akhir meningkat dari $14 juta pada tahun 2017 menjadi $25 juta pada tahun 2018 (median). Investasi di RegTech juga melampaui hasil tahun sebelumnya, mencapai volume 1,37 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun ini. RegTechs mengembangkan tata kelola peraturan yang efektif.
Dan seperti inilah gambaran masing-masing pasar: perusahaan-perusahaan fintech AS menerima investasi sebesar $14,2 miliar pada paruh pertama tahun ini, termasuk modal ventura sebesar $5 miliar. Hotspot investasi fintech adalah California dan Massachusetts. Nilai kesepakatan dan volume pulih, menurut analisis. Lebih lanjut, KPMG mencatat bahwa para investor dengan cepat berinvestasi pada startup di sub-segmen fintech yang sedang berkembang.
Investasi pada perusahaan fintech di Asia berjumlah $16,8 miliar dalam 162 transaksi. “Pembiayaan sebesar $14 miliar yang dilakukan Ant Financial merupakan hal yang sangat aneh,” kata laporan itu. Akuisisi kembali meningkat menjadi $611 juta pada kuartal kedua. Volume transaksi Fintech VC mencapai titik tertinggi baru di India, naik menjadi 31 transaksi.
Menurut analisis, peristiwa keuangan yang luar biasa di Eropa pada paruh pertama tahun ini adalah akuisisi WorldPay dan iZettle serta pembelian Nets dan IRIS Software. Rata-rata investasi malaikat dan benih meningkat dari rata-rata $1,2 juta menjadi $1,5 juta. Besaran merger dan akuisisi (M&A) di Eropa meningkat dari $23,7 juta pada tahun 2017 menjadi $60,4 juta pada tahun 2018. Perusahaan Fintech menerima modal ventura terbanyak di Inggris ($16 miliar).
Analisis ini mempertimbangkan putaran investasi besar untuk penyedia layanan mapan seperti bank smartphone Revolut ($250 juta) di Inggris dan N26 ($160 juta) di Jerman serta perusahaan pembayaran P2P Circle di AS ($110 juta) sebagai peristiwa luar biasa.
Meningkatnya keragaman investor menunjukkan kematangan segmen pasar. Hal yang terlihat adalah semakin aktifnya partisipasi perusahaan-perusahaan di luar bank-bank besar dan perusahaan asuransi terbesar. “Secara global, kami mulai melihat lebih banyak bank skala menengah – bersama dengan perusahaan asuransi dan manajemen aset – menyadari perlunya memanfaatkan fintech dan melakukan investasi baik secara langsung atau melalui partisipasi dalam akselerator, inkubator, atau konsorsium inovasi,” kata penulis studi tersebut. menulis.