Deutsche Bank dan singa TV Carsten Maschmeyer telah berinvestasi di Finanzguru. Startup tersebut kini sedang mencari investor baru. Sebuah penyerahan menunjukkan bahwa itu adalah permulaan.
Startup Finanzguru menarik karena beberapa alasan: Di satu sisi, perusahaan Frankfurt adalah salah satu dari sedikit fintech yang sahamnya dimiliki oleh Deutsche Bank. Di sisi lain, pakar keuangan ini muncul di acara TV “The Lions’ Den” dan dikenal oleh banyak orang.
Penawaran perusahaan terkini dari Dwins (“guru keuangan”) adalah Finanz-Szene.de sekarang bocor. Yakni pitch deck putaran Seri A dari perusahaan yang didirikan pada tahun 2018 ini. Apa yang ada di dek lapangan? Dan apa yang bisa kita pelajari dari hal ini tentang para pendiri fintech di Jerman? Gambaran.
Apa sebenarnya yang dilakukan Finanzguru?
Finanzguru adalah campuran buku anggaran elektronik dan manajer kontrak. Aplikasi gratis ini menganalisis perilaku belanja pengguna berdasarkan data akun dan menyarankan, misalnya, pemasok listrik yang lebih murah. Sumber pendapatan perusahaan baru adalah komisi yang dibayarkan pemasok energi untuk mencari pelanggan baru.
Baca juga
Di manakah posisi Finanzguru menurut pitch deck?
Menurut presentasi singkat, Finanzguru memiliki 420.000 “pengguna aktif” pada 21 Mei – tahun yang baik setelah peluncuran. Pengguna aktif didefinisikan sebagai pengguna yang tidak hanya mengunduh aplikasi, namun juga menautkan setidaknya satu akun ke aplikasi. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah ambang batas rendah untuk mengukur “aktivitas”.
Namun, presentasi tersebut juga menunjukkan bahwa pengguna login ke aplikasi rata-rata 13 kali per bulan. Sebagai perbandingan: Menurut informasi sebelumnya, “Aplikasi George” dari Erste Bank Austria, yang pernah dianggap sebagai pionir, mengadakan sepuluh promosi per bulan. Menurut lembaga tersebut, pelanggan masuk ke aplikasi perbankan ING Jerman sekitar 30 kali sebulan.
Angka penjualannya kurang mengesankan. Menurut Pitch Deck 2018, jumlah tersebut mencapai kisaran dua digit sen per pengguna. Tiga penilaian mengenai hal ini:
- Jika Anda mempertimbangkan bahwa, menurut informasi Finanz-szene.de, biayanya 50 euro untuk merujuk pelanggan listrik (setidaknya demikian halnya dengan Verivox, Check24 dan Co.), Finanzguru hanya memiliki sejumlah kecil tahun lalu. penggunanya sebenarnya sudah berbisnis.
- Sebagian besar pengguna yang mendaftar ke Finanzguru pada tahun 2018 melakukannya pada musim gugur sebagai bagian dari penampilan mereka di “The Lion’s Den”. Karena kontrak listrik biasanya hanya dapat dibatalkan setahun sekali, Finanzguru secara logis tidak dapat menghasilkan uang dengan sebagian besar penggunanya.
- Tentu saja topik monetisasi memainkan peran besar di Finanzguru pada tahun 2018.
Kisah apa yang diceritakan para pendiri kepada investor?
Kisah yang diceritakan di lapangan adalah tentang sebuah startup keuangan yang berhasil mendapatkan sejumlah besar pengguna dengan sangat cepat dengan biaya akuisisi pelanggan yang sangat rendah (di bawah satu euro per pengguna).
Grafik di presentasi singkat menunjukkan bahwa sekitar separuh pengguna menemukan pakar keuangan melalui serial “Sarang Singa”. Bahkan jika disesuaikan dengan efek khusus ini, angka perolehan pelanggan cukup mengesankan. Tahun ini, Finanzguru kemungkinan akan memperoleh sekitar 600 hingga 700 “pengguna aktif” setiap hari, termasuk akhir pekan. Sebagai gambaran: Jumlah “pelanggan” ini sama banyaknya dengan jumlah rata-rata harian yang mungkin diperoleh DKB pada tahun lalu.
Dan perbandingan lainnya: Menurut perhitungan kami, ada sekitar 8.000 per hari dengan mesin akuisisi pelanggan N26. Namun, bisnis perbankan juga memiliki anggaran pemasaran yang jauh lebih besar di seluruh Eropa.
Baca juga
Kisah akuisisi pelanggan murah diperkaya dengan argumen bahwa Finanzguru akan menjadi salah satu penerima manfaat utama dari arahan PSD2. Latar Belakang: Fintech yang mengakses data rekening bank melalui antarmuka teknis beroperasi selama bertahun-tahun dalam wilayah abu-abu hukum – meskipun mereka diberi wewenang untuk melakukannya oleh pelanggan (yaitu pemegang rekening).
Fase kedua Petunjuk Layanan Pembayaran yang baru, yang mulai berlaku pada bulan September, secara eksplisit melegitimasi pendekatan ini. Artinya, akses terhadap data rekening secara teknis menjadi lebih mudah dan bank tidak lagi diizinkan untuk membela diri terhadap praktik yang oleh para kritikus disebut sebagai “pencurian data”.
Bagaimana Finanzguru ingin menghasilkan uang?
Apa yang belum dibuktikan oleh Finanzguru adalah Anda benar-benar bisa menghasilkan uang dengan ide bisnis tersebut. Bagaimana para pendiri ingin mengubahnya? Melalui produk baru (kontrak gas, pinjaman) dan model pembayaran, pendapatan per pengguna harus melebihi ambang batas 1 euro tahun ini. Terobosan ini direncanakan pada tahun 2020, ketika produk lebih lanjut seperti asuransi kesehatan, kartu kredit atau produk investasi akan ditambahkan (menurut presentasi, Finanzguru akan menghasilkan keuntungan bahkan di akhir tahun ini).
Pada tahun 2022, penjualan per pelanggan akan mencapai jumlah dua digit euro – dan penjualan absolut akan mencapai jumlah dua digit juta. Kedengarannya sangat ambisius. Karena persaingan (Check24, Verivox, bank, fintech lainnya) di bidang perbandingan akun dan produk sangat besar. Dan mendapatkan manajer kontrak ternyata lebih rumit daripada yang terlihat pada awalnya.
Siapakah yang diperhitungkan oleh startup ini di antara para pesaingnya?
Optimisme para pendiri juga tercermin dari visi yang mereka ciptakan untuk perusahaannya. Jika Anda mempercayainya, maka penyedia aplikasi akun lain seperti Numbrs atau Outbank bukanlah tolok ukurnya – melainkan N26. Argumennya adalah sebagai berikut: Bank ponsel pintar yang berbasis di Berlin ini mengumumkan pada bulan Januari bahwa mereka memiliki total simpanan sekitar satu miliar euro di rekeningnya. Ahli keuangan memiliki aset senilai delapan miliar euro.
Menurut informasi, uang tersebut ada di 1,3 juta akun yang sudah terhubung dengan aplikasi Finanzguru – sekitar tiga akun per pengguna aktif. Masih harus dilihat apakah angka-angka ini benar-benar dapat dibandingkan. Terutama karena N26 telah membuktikan bahwa ia dapat menghasilkan uang nyata setidaknya dari beberapa pelanggannya.
Baca juga
Berapa banyak uang yang diinginkan Finanzguru dari investor?
Empat juta euro. Kedengarannya tidak banyak, namun jumlah yang sedikit dibandingkan dengan visi besar tersebut dapat dijelaskan:
- Finanzguru baru diluncurkan pada tahun 2018. Fintech telah mendapatkan modal awal (yaitu dari Deutsche Bank dan dari pendiri AWD dan investor TV Carsten Maschmeyer) – namun putaran VC pertama baru saja tiba.
- Rencana bisnisnya berbunyi seolah-olah arahan PSD2 akan dilaksanakan dalam dua belas bulan ke depan. Pendanaan pertumbuhan yang besar – dibutuhkan hanya karena biaya akuisisi pelanggan cenderung meningkat seiring dengan berkembangnya basis pelanggan – kemungkinan besar hanya akan terjadi setelahnya.
Apakah informasi di pitch deck benar?
Kami menerimanya. Namun, kami tetap tidak melewatkan kesempatan untuk melakukan sedikit uji kredibilitas pada beberapa angka.
- Menurut perkiraan dari alat analisis Tanggal Sebelumnya Finanzguru sejauh ini memiliki total 280.000 unduhan untuk sistem operasi iOS Apple dan hanya di bawah 500.000 unduhan untuk Android. Hal ini hampir sama persis dengan informasi di pitch deck, yang menyatakan bahwa aplikasi tersebut telah diunduh 710.000 kali pada tanggal 21 Mei. Dengan tingkat konversi 59 persen, ini menghasilkan 420.000 pengguna.
- Dalam presentasinya, Finanzguru menggambarkan dirinya sebagai aplikasi keuangan independen dengan pertumbuhan tercepat di pasar Jerman. Faktanya, menurut perkiraan Priori Data, pesaingnya Numbrs memiliki lebih dari satu juta unduhan, sementara saingannya Outbank, yang kini dimiliki oleh Verivox, sudah menyebutkan empat juta unduhan pada tahun 2017. Namun tidak semua orang yang mengunduh aplikasi tersebut sudah menjadi pengguna. Dan: Numberrs dan Outbank telah berada di pasar lebih lama. Jadi menggambarkan dirinya sebagai pesaing dengan pertumbuhan tercepat bukan hal yang mustahil.
Teks ini adalah yang pertama dalam buletin industri pagi ini Finanz-Szene.de muncul.