Investor AS Hellman & Friedman kemungkinan besar akan memenangkan kontrak untuk pilar Scout24 yang lebih kecil. Target harga pembelian mendorong saham ke rekor tertinggi.
Operator portal periklanan Scout24 akan menjual portal mobil bekasnya Autoscout24. Investor keuangan AS Hellman & Friedman menawarkan “lebih banyak” secara signifikan dari 2,5 miliar euro untuk dua pilar Scout24 yang lebih kecil, kata perusahaan itu. “Kita mendekati angka tiga miliar,” kata orang dalam kepada Reuters. Namun negosiasi masih akan berlangsung.
Scout24 menjelaskan, belum ada yang ditandatangani, tapi itu bisa terjadi dengan cepat. Kami masih berbicara dengan pihak berkepentingan lainnya. Setelah menjual divisi mobil bekas, Scout24 akan berkonsentrasi sepenuhnya pada portal apartemen dan rumah Immobilienscout24, yang menghasilkan dua pertiga penjualan dan jelas merupakan nomor satu di Jerman.
Prospek pengembalian penjualan yang tinggi mendorong saham yang terdaftar dalam indeks saham kecil MDax naik lebih dari enam persen ke rekor tertinggi 58,70 euro.
“Itu tidak akan mungkin terjadi jika 2,3 miliar.”
Atas desakan dana lindung nilai, Tobias Hartmann, CEO Scout24, meminta penawaran Autoscout24 dari pemegang saham – awalnya dengan enggan. Dana tersebut berargumen bahwa kedua bagian perusahaan tersebut akan bernilai lebih secara terpisah dan bahwa harga saham Scout24 dapat meningkat secara signifikan jika dijual. Autoscout24 hanya nomor dua di Jerman di belakang anak perusahaan Ebay, Mobile.de, tetapi menganggap dirinya sebagai portal mobil terbesar di Eropa. Hartmann menetapkan ambang batas internal untuk penjualan tersebut. “Itu tidak akan mungkin terjadi dengan biaya 2,3 miliar euro,” kata orang dalam. Penjualan bisa ditutup pada hari Selasa. “Hellman & Friedman jelas berada di depan.”
Investor keuangan dari California adalah kenalan lama Scout24. Hellman & Friedman dan raksasa investasi Amerika Blackstone membawa perusahaan tersebut ke publik empat tahun lalu, namun pada musim semi melakukan upaya baru untuk kembali ke Scout24. Tawaran mereka sebesar 5,7 miliar euro gagal karena penolakan dari pemegang saham, yang dianggap Scout24 terlalu rendah. Nilai pasar tanpa utang kini hampir 6,3 miliar euro.
Baca juga
Setelah pengambilalihan yang gagal, banyak aktivis investor yang terlibat, terutama dana Amerika Elliott. Di musim panas, dia menghitung kepada Hartmann bahwa Autoscout24 saja dapat bernilai hingga 2,5 miliar euro dan penjualan dapat meningkatkan harga saham secara signifikan. Hartmann menerima tes tersebut. Tawaran senilai lebih dari dua miliar euro dengan cepat bermunculan. Menurut kalangan keuangan, investor Apax dan Permira saat ini masih berbisnis dengan Hellman & Friedman. Setelah satu Waktu KeuanganDiberitakan, portal Australia Carsales.com juga turut serta dalam hal ini.