Sudah ada spekulasi tentang kemungkinan IPO di awal tahun, dan kini startup cookbox tersebut telah mengumumkan rencana pasar sahamnya.
Distributor kotak masak yang berbasis di Berlin, Marley Spoon, menginginkannya Pesaing HelloFresh melakukan hal yang sama dan berani terjun ke lantai dansa. Tapi tidak di Frankfurt, tapi di Australia. Saham Marley Spoon rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Sydney pada 2 Juli. Menurut sebuah pernyataan, startup tersebut berencana mengumpulkan sekitar 70 juta dolar Australia (setara dengan hampir 46 juta euro) melalui IPO-nya. Nilai pasarnya dikatakan sekitar 200 juta dolar (sekitar 130 juta euro).
Tapi kenapa di Australia? “Ini adalah pasar terbesar kami dan kami sudah mencapai titik impas di sana,” jelas CEO Fabian Siegel ketika ditanya oleh NGIN Food. Pada bulan Maret, Marley Spoon menghasilkan 37 persen dari total penjualannya di Australia, kata perusahaan itu. Perusahaan yang baru didirikan pada tahun 2014 ini telah aktif di negara belahan bumi selatan tersebut sejak akhir tahun 2015. Di sana, Marley Spoon ingin menawarkan CHESS Depository Interests (CDI) dengan harga penawaran $1,42. CDI adalah saham perusahaan yang tidak berbasis di Australia.
“Modal baru yang diperoleh melalui IPO akan digunakan dalam fase pertumbuhan kami berikutnya untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan posisi pasar guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan bagi pemegang saham,” kata Deena Shiff, Ketua Dewan Pengawas. Spekulasi tentang IPO sudah ada pada bulan Januari, ketika perusahaan mengumumkan bahwa mereka ingin menjajaki opsi pembiayaan baru.
Tidak akan ada penawaran umum; Marley Spoon hanya ingin menawarkan sahamnya kepada investor institusional Australia. Pemegang saham lama tidak diperbolehkan menjual sahamnya dan akan memegang 66 persen saham startup tersebut setelah IPO. Baru-baru ini, Rocket Internet memiliki 23,4 persen ke Marley Sendok. Pendiri Global dan Lakestar juga terlibat dalam perusahaan pemesanan paket makanan melalui pos.
Baca juga
Menurut perusahaan, lebih dari 110,000 pelanggan aktif menggunakan produk Marley Spoon di Australia, AS, Austria, Belgia, Jerman, dan Belanda. Startup ini menghasilkan penjualan sebesar 53 juta euro dengan kotak memasaknya tahun lalu dan kehilangan hampir 28 juta euro. Namun, pada tahun sebelumnya terdapat omzet sebesar 20 juta euro dibandingkan dengan kerugian sebesar 24 juta euro. Siegel dan salah satu pendiri Till Neatby juga belum mendapat informasi di tingkat korporat. Pada akhir tahun 2017, aset bersih perusahaan masih minus 11,7 juta euro sehingga liabilitasnya lebih tinggi dibandingkan asetnya. Marley Spoon ingin mendapatkan keuntungan di semua pasar pada akhir tahun 2019, menurut CEO.